巴西家具年产值159亿美元，进口中国设备已占29%

2018年巴西家具和床垫产业的总生产量为4.359亿件，比2017年同比增长了0.9%。然而，在2014年至2018年的四年间，家具产量其实是下降了14.1%，而床垫产量则下降了7.2%。

巴西2018年的家具产量说明了整个市场近年来有些停滞不前，这其中有一些细分领域取得了进展，而另一些细分领域则出现了下滑。

也就是说，巴西家具业在全球的表现没有发生显著的变化。而按照巴西家具业企业家的说法，唯一能够保证产生积极变化的只有依靠新政策。

根据巴西家具行业协会发布的名为《2019年巴西市场》的行业报告显示：

2018年全球家具生产总额为4345亿美元，其中巴西占有159亿美元的份额，占比只有3.7%。若以巴西货币雷亚尔计，这一数额为674亿雷亚尔（相当于巴西制造业产值总额的2.7%），与2017年相比大幅增长8.3%。

图1：2018年巴西家具生产额占全球总额之比例

考虑到2014年至2017年间的巴西经济严重危机，巴西的家具和床垫生产总额从2014年至2018年增长了23.3%，其中家具板块增长率为15.2%，床垫板块为29.1%。然而，它依然低于25.6%的同期通货膨胀率。

图2：2014-2018年巴西家具和床垫生产变化

巴西的家具产值在全世界占比为3.7%，其中几乎所有均为国内消费。进口家具和出口家具总额分别为5.9亿美元和6.88亿美元，占比差不多均仅为0.4%。

1.巴西家具产业概况

家具行业在巴西经济中占有非常重要的地位，以家具和床垫行业的从业人员包括了直接和间接雇员，约有26.83万人，约占巴西整个工业生产工人总数的3.3%，是制造业最为重要的行业之一。

这说明巴西家具行业的社会影响力超过了单纯的经济影响力。

2018年巴西家具和床垫产业的总生产量为4.359亿件，比2017年同比增长了0.9%。然而，在2014年至2018年的四年间，家具产量其实是下降了14.1%，而床垫产量则下降了7.2%。

巴西人是卧室家具的忠实消费者。在各类家具中，产量排序依次为:

图3：巴西各类家具产量占比

其他家具包括用于游泳池、露台、花园等的户外家具。厨房家具则包括餐具柜、浴室和洗衣房家具。

客厅家具的产量在2017年至2018年间增长最快，为2.9%，与此同时，办公家具的产量在2014年至2018年间则下降了18.1%。

巴西家具行业共有19000家企业，但从2017年到2018年，这个数字下降了3.1%，2014年至2018年，则下降了4%，2014年巴西共有19800家家具公司。

在这19000家家具制造公司中，超过16000家公司为生产木制家具，而从事其他家具，包括金属家具，则只有2200多家公司，同时，巴西共有443家床垫工厂。

巴西是世界上第五大国家，分为五个区域——北部、东北部、中西部、东南部和南部。

巴西家具产业主要分布在该国南部和东南部，这两个地区的七个州共计有14800家公司。

巴西的东北部拥有广阔的海岸线和制造链港口，截至2018年1月，这里共有有22267家家具公司。

2.家具业消费和投资

与2014年相比，2018年巴西家具和床垫产业的表观消费量（总产量减去进出口之和）下滑了13.8%。然而，与2017年相比，却增长了1.2%。

图4：2017-2018巴西家具消费额增长

以雷亚尔计算，2018年巴西家具和床垫的总消费额分别比2017年同步增长7.8%和8.5%。2014年至2018年间，总消费额增长了15.5%，其中主要是由于床垫增长迅猛，增幅为28.7%，而家具仅增长了13.7%——这说明了巴西人越来越愿意购买好的床垫来获得良好的睡眠。

图5：2014-2018巴西家具消费额增长

2018年，家具和床垫行业的投资额达到12亿雷亚尔，比2017年增长2.7%。

另一方面，从2014年至2018年期间，投资额下降了10.2%，在这之前，家具领域的可用设备和机器数量首先下降了3.4%。这表明家具产业的投资在那些非生产性的项目上有所增长。

得益于设备和机器进口的强劲增长，巴西的家具制造业已经进一步实现了生产现代化。

进口设备总额从2017年的5640万美元跃升至2018年的7660万美元，同比增长35.7%，其中锯切设备增长了246%。

图6：2017-2018年巴西家具进口设备总额

大部分的进口设备来自中国，占总金额的29%，其次为德国（28.6%）和意大利（21.9%），三个国家加在一起占比80%。

图7：巴西家具设备进口来源国（按进口额百分比）

3.巴西的家具进出口统计

2018年巴西家具进口同比增加2.3%，而床垫进口量则大幅下降了85.3%，两者合计下跌了0.4%。以美元计算，成品家具下降了21.3%，床垫下降了51.1%。

以每公斤美元计算，进口家具和床垫的平均价格比出口家具和床垫的平均价格高出57.6%。

巴西家具进口的主要来源国是中国，70%的进口来自中国。

数据显示，2018年巴西前十大家具进口来源国占比达92.6%，其中，香港从2016年到2018年的两年间大幅增长154.3%，另外，意大利和美国也占据前位。

在海外市场，巴西的表现有所提高，尽管从世界范围来看其规模依旧很小。

图8：巴西家具（不含床垫）出口总额变化

2018年，巴西家具（不含床垫）出口总额为6.185亿美元，2014年至2018年增长14.9%，2017年至2018年增长15.1%。与此同时，2018年床垫出口总额为1570万美元，较2014年大幅增长71.9%，但较2017年下降0.2%。

图9：巴西床垫出口额变化

巴西出口家具的主要目的地是美国（占31.3%）和英国（占10.9%），合计占比42.2%。

此外，巴西还向南美国家出口，如乌拉圭、秘鲁、智利、巴拉圭、阿根廷和玻利维亚，加上中美洲、加勒比海和墨西哥，拉丁美洲占巴西出口的39.3%。

加上加拿大和法国两个出口目的国，巴西出口前十，共占巴西家具出口总额的77%。

4.巴西国内进口和出口详情

圣保罗州是巴西国内最大的家具和床垫的进口地，占总进口额的52.1%。

加上占据进口额30.3%的三个南方州（巴拉那、圣卡塔林纳和南里奥格兰德），这四个州占据巴西在国际市场采购总量的82.1%。里约热内卢是另一个进口采购量大的州，其占进口总量的6.4%。

南部地区的三个州（巴拉那、圣卡塔林纳和南里奥格兰德）在2018年的进口总额相当于巴西当年出口总额的85.4%。

如果加上圣保罗，则占据了巴西出口总额的95.9%，说明了这几个州的家具产业实力非常雄厚。

其中，圣卡塔林纳州占家具出口的41.6%，而南里奥格兰德州占30.1%，巴拉那州占13.7%，另外，圣保罗州占10.4%。

5.关于巴西家具市场的展望

家具的销售情况收到经济环境的强烈影响，作为一种耐用消费品，在经济疲软时，消费者会推迟家具购买，此外，房地产市场的变化也是家具销售的重要影响因素。

根据IPEA（应用经济研究所）的经济分析，巴西房地产市场在2019年第二季度开始出现积极的变化——6月份，有16298处新房产推出，这是自2014年1月后的巴西房产市场第二大供楼高潮。

这一瞩目的数字得益于巴西住宅部门的推动。由于有利于特许权和公私伙伴关系的行业监管框架的进步，巴西基础设施领域有望在2020年得到全面改善。

IPEA（应用经济研究所）同时指出，2019年巴西国内生产总值（GDP）增长0.8%，对于2020年，之前提到的2.5%的增长预期被修正为2.1%。这意味着巴西经济复苏缓慢，当然也有可能会增长加速。

因此，加速恢复巴西经济的最佳方式是持续改革，使基础设施投资和财政调整得到进一步恢复和加固。

此外，巴西正再次等待该国政策所带来的经济变化，以促进消费增长。另外，巴西还需要消除阻碍工业发展的一些困难和问题，并促进巴西家具行业进一步国际化。