【数据解析】我国木业发展现状与展望

7月18日，2018国际绿色建筑建材（上海）博览会盛大召开，中国木材与木制品流通协会会长刘能文在会议上发表了关于《我国木业发展现状与展望》的讲话。

一、我国的木材消费

近10年来，我国木材消费总量从2007年的3.8亿立方米增长到2017年的6亿立方米，年均增长4.67%。2017年我国木材消费总量中建筑业用材1.86亿立方米，约占全国木材消费量的31%；造纸用材1.74亿立方米，占总消费量的29%；出口用材1.14亿立方米，占总消费量的19%；国内家具用材7200万立方米，占总消费量的12%。

二、商品木材市场概况

2017年，我国商品木材贸易量为1.85亿立方米，同比增长8.17%，其中国产木材7682万立方米，同比下降1.2%； 进口木材1.08亿立方米，同比增长15.6%。

1.进口木材占比不断攀升

进口木材依存度由2007年的38%增长至2017年的58.5%，增加了20个百分点。受国家政策的调整，尤其是2017年全面禁止商业林采伐，进口木材市场增长迅猛。

2. 进口木材来源地集中

海关数据显示，来自俄罗斯、美国、新西兰、加拿大四国的木材占中国木材总进口量的64.3%，其中俄罗斯木材占我国进口木材总量的30.8%。

2018年1季度比较突出的是从加拿大进口木材大幅下降，同比减少62万立方米，下降了24.7%，单价上升18.7%，占中国进口木材比重比去年减少了3个百分点。

3. 进口木材结构变化大

近10年，我国木材进口量从5025.6万立方米增长至1.08亿立方米，增长了1倍。但随着劳动力、运输成本的增加，以及消费结构的变化，锯材贸易逐年增多，锯材与原木的进口比重由2007年的19.87%比80.13%上升到2017年的49.94%比50.06%。

2017年针叶材进口7405.3万立方米，同比增长15.85%；阔叶材进口3481.8万立方米，同比增长17.84%。针叶材与阔叶材进口比达到68.02%比31.98%。

4. 进口木材价格运行平稳

海关数据显示，近五年来，针叶材价格较为平稳，14年阔叶材受国内市场行情影响价格飙升。

三、木制品的进出口

1. 2017年木制品的进出口

2016年刨花板进口量增幅较大达到41.6%，但由于2017年国内刨花板生产线的持续增加，2017年进口增幅减小。2017年我国木制品出口量虽然有一定增长，但国际竞争激烈，出口单价下降，竹木地板的出口受美国反倾销影响持续下降。

2. 2018年一季度木制品的进出口

今年一季度刨花板进口维持一定增幅，如果今后进口关税持续下调，进口量或将增加。因国家环保政策升级的影响，出口胶合板有所下降，或将会影响木材进口。

四、木制品行业现状

中国木材与木制品流通协会信息中心统计，2017年木业行业产值达2.11万亿元，同比增长5.64%。

1. 木门行业产值实现1460亿元人民币，同比增长10.6%，其中行业“30强”企业营收增长达两位数，TATA木门、山东鑫迪营收同比增长50%，重庆美心门业增长40%，万家园木门增长30%。

2. 地板行业总销量为4.15亿平方米，同比增长4.64%。其中强化木地板销售2.15亿平方米，同比增长2%；实木复合地板销售1.15亿平方米，同比增长9.95%；实木地板销售0.48亿平方米，同比增长9.11%。优质环保地板需求增长，品牌企业业绩成长显著，如久盛地板营收15.5亿元，同比增长31.8%；圣象地板营收49.32亿元，同比增长10.97%。

3. 人造板行业产量达到3.15亿立方米，同比增长4.9%。其中，胶合板1.82亿立方米，同比增长2.7%；纤维板0.67亿立方米，同比持平；刨花板0.35亿立方米，同比增长31%。市场强劲需求推动品牌板材企业营收持续增长，如广西丰林营收12亿元，同比增长69%；德华兔宝宝营收79.52亿元，同比增长47.10%；大亚营收70.48亿元，同比增长7.91%。

4. 2017年木质家具产值5834.44亿元，同比增长11.10%，家具零售额增速高于全国商品零售额4.6个百分点。近年来，定制家居行业增长强劲，品牌企业营收增速均超30%。如欧派家居营收达99亿元，同比增长33%，顾家家居营收66.9亿元，同比增长39.6%。

五、木业市场展望

（一）挑战

1. 天然林禁止商业性采伐政策

目前我国已全面停止天然林商业性采伐，国产商品木材供应减少。进口木材已成为我国木业生产主要来源，对外依存度超过60%，木材获取成本增加。

2. 污染防治成为中国“三大攻坚线”

木制品企业环保与安全生产投入少的问题较为突出，特别是人造板行业被环保部列入“两高”（高污染、高环境风险）产业，未来行业将承受更大的压力。

3.木业转型升级压力大

木材加工企业普遍存在研发投入不足、产品科技含量较低等问题。木业属劳动密集型产业，尤其是胶合板和细木工板产业，随着用工成本增加、原材料价格上升，市场竞争乏力。

（二）展望

1. 木材消费量将持续增长

木制品作为低碳、绿色、唯一可再生的家居产品，越来越受到消费者的青睐。目前我国人均年木材消费量不足0.4立方米，预计未来几年木材消费量将突破8亿立方米。

2. 行业集中度进一步提升

市场资源配置进一步向大企业、大品牌聚集。企业创新、转型步伐加快，质量、品牌、服务意识增强。

3.全屋定制成为行业新的风口

消费结构的升级，推动智能家居、集成定制和一站式服务发展迅猛。据预测，定制家居将保持20%以上的增速，预计2020年市场规模将达到1606亿元。

4. “一带一路”助推更多木业企业“走出去”

目前，我国木材与木制品企业海外投资总额达到18.56亿美元，在俄罗斯进行林业投资的企业有117家，我国对俄罗斯投资76%为民营企业，80%为木材初加工企业，60%采用合资合作模式，员工80%为当地居民。