2024年中国原木进口格局分析

我国作为全球木材进口大国，原木消费居世界第二，原木进口居世界第一。其中，在原木材种消费结构上，针叶阔叶占比大体相当。

我国原木进口总量分析

2024年全年，中国进口原木数量为3609万立方，创下近8年进口最低记录，同比2023年下降5%。其中，缩量来自进口冷杉和云杉原木，较2023年同比减少267万立方米，即同比大幅减少46%。

根据海关数据，2022年至2024年期间，我国原木进口量同比分别减少了-31.4%、-12.8%和-5%。通过对海关总署的进口均价分析，2022年我国原木进口均价整体呈现下跌趋势，从2022年6月见顶，至2024年12月跌幅为-24.8%。

我国原木主要进口国分析

根据海关数据，2024年，我国前五大原木进口来源国分别为新西兰（50%）、美国（6%）、巴新（6%）、日本（5%）以及所罗门群岛（4%）。

其中，新西兰出口的原木占我国进口总量的五成。而美国是我国第二大原木进口国，其出口的主要材种为阔叶原木。自2018年以来，欧洲林场大面积受虫害、干旱和野火影响，德国成为受灾严重的国家之一，因此近几年从德国进口的原木数量波动较大。由于德国目前仅有3%的森林得到了有效的保护，这一现状将进一步加剧德国后续原木供应的紧张局势。

澳大利亚曾长期作为中国原木的重要供应国，供应约占中国原木总进口量的一成左右，位列中国第四大原木供应国和第二大辐射松供应国。2023年5月，中澳关系破冰，我国恢复与澳洲的原木贸易，当年澳大利亚出口至中国的辐射松数量仅402立方。对比2023年，2024年我国从澳大利亚进口的辐射松原木显著增长，达到45.9万立方米。尽管目前已经逐步恢复对澳大利亚的进口，但进口量明显低于之前水平。

我国原木进口结构分析

按材种来看，目前国内市场的原木主流品种主要为来自新西兰的辐射松和欧洲的云杉和冷杉、花旗松、桦木以及其他针叶木原木。其中，辐射松占比最高，进口量相对稳定。数据显示，2024年全国辐射松进口量占原木进口总量近五成，达到1743万立方，其中97%是来自新西兰，其余为澳大利亚供应，2024年进口约45.9万方。

2024年辐射松占我国原木进口总量近五成，从2022年占比39%，至2024年占比已达到48%。冷杉和云杉2024年进口量为319立方米，较2023年同比减少46%。其余原木材种如花旗松（143万立方米）、桦木原木（118立方米）、红松和樟子松（69立方米）。

2025年原木进口行情展望

回顾近年来原木进口量持续缩减的原因，主要可以概括成以下5点：

1.房地产需求下行，建筑用材量持续减少。

2.材种质量问题，导致性价比缺失。

3.原木产国出口政策调整，逐步减少和禁止原木出口，全球供应紧张局势加剧。

4.整体出口疲软，叠加传统木制品市场被东南亚国家挤占。

5.2024年雨水过多，原木加工企业担心原木变质；且国内需求不景气，不愿意建立过多库存，贸易商拿货意愿不佳。

展望2025年我国原木进口，2-4月是我国节后复产期，同时各项重大项目也将陆续开工，因此3至5月是木材包括原木进口集中到港旺季，预计全年进口量最高月份将出现在这几个月份。而房地产政策走向仍是重点关注对象，若政策持续发力，基建或带动建筑口料的需求，价格或有上行的可能性。

与此同时，随着中国证监会宣布正式批准大连商品交易所推出原木期货与期权的注册申请；原木期货期权上市交易，提供了真实有效且权威的价格参考，更好地助力进口、加工企业掌握市场趋势，同时为国内林场和林农的原木销售提供合理定价依据，或许也能带动国内原木进口。