近年来，房地产市场步入深度调整的后周期，存量市场博弈加剧，代际消费差异显现，消费渠道结构变革，家居行业竞争也日趋激烈，整合和洗牌都在加速进行。同时，头部企业也在加速商业模式的创新迭代，整家定制成为行业新一轮的概念风口，行业正呈现出新的格局态势。
为此，优居研究院启动品类研究，结合数据、走访调研，采用定量+定性分析的方式，编制《2024大家居(整家定制)行业发展趋势研究报告（半年报）》，以此来全方位解读现阶段整家行业发展趋势、市场格局，旨在推动行业健康发展，为企业经营提供指导方向和决策依据。
2024上半年，新房市场成交4.8亿平方米，降幅收窄。根据国家统计局数据显示，2024年1—6月份，新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%；新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中住宅销售额下降26.9%。2024上半年，二手房成交量先降后升，表现强于新房市场。2024上半年二手房成交表现平平，仍强劲于新房市场。据数据显示，2024年上半年重点14城共成交684539套，较去年同期下降9.1%。
6月成为二手房市场的分水岭，6月重点14城二手住宅成交119470套，环比上升11.19%，同比上升27.89%，环同比双升。随着新政加持，预计下半年市场转好，成交量提升，价格跌幅收窄，全年二手成交规模与去年持平。存量房市场规模巨大，蕴藏结构性增长机会。纵观2001年-2023年全国商品房销售面积及销售额，总体基本呈现递增态势。
1997年—2023年中国商品房住宅总面积约为194亿-214亿平方米，商品房套数大概在1.96亿套左右；这些还不含军产、城中村、小产权、城镇自建房等住宅性房产，如果包含这些大概在600亿平方米左右的存量住宅。以存量房再装修为主导的市场份额在逐步增大，未来将成为驱动建材家居市场增长的主要力量。社会消费品方面，家具消费低位复苏，下沉市场潜力巨大。2024年1—6月份，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额213007亿元，增长4.1%。
按经营单位所在地分，1—6月份，城镇消费品零售额204559亿元，同比增长3.6%；乡村消费品零售额31410亿元，增长4.5%。随着中国经济的“换挡”，小镇人群不断增长的需求将激发新的内需。整家模式，是指为满足消费者个性化和一站式购齐需求，以“设计、制造、研发、展示、体验、交付、服务”为核心，为消费者提供包含衣柜、橱柜、沙发、软床、床垫、餐桌椅、木门、墙板、门窗、家电、卫浴、地板、家品等在内的全品类、全空间的一体化家居解决方案。从产业发展路径来看，以欧派、索菲亚等为代表的全屋定制企业，以顾家为代表的软体家居企业，以TATA木门为代表的的木门企业，以及以林氏木业、曲美家居等为代表的成品家具企业，在单品类形成竞争优势后，都在积极向多品类扩张，向整家定制模式迭代。市场规模和增速方面，大家居（整家定制）行业分品类来看，其中，全屋定制行业市场庞大，截至2024年上半年，市场规模已经接近5000亿元大关；软体家居市场发展迅猛，截至报告期，软体家居市场消费规模已经超过3000亿元，统计维度主要包含睡眠市场和沙发市场，其中，沙发市场规模约为1200亿元；睡眠市场里的床垫超千亿规模，此外还有未完全统计的软床部分；成品家具市场规模比较稳定，截至报告期，可达千亿元；综合来看，大家居（整家定制）行业市场规模近9000亿元，并且仍呈现稳步增长态势。随着流量由多元化向碎片化演变，客流结构和用户消费习惯也随之改变，过分倚重单一渠道的经营体系难以为继，精细化管理的多元渠道经营模式已然成为大势所趋。在此背景下，整家企业积极深耕传统经销商渠道，大力推进电商渠道，积极拓展整装渠道，加深设计师渠道合作，争取用多元化的渠道策略，追求业绩的持续增长。以上是《2024年大家居（整家定制）行业发展趋势研究报告（半年报）》部分精彩内容节选，想了解关于产业概述、市场规模、消费洞察、产品趋势、渠道布局及发展趋势等更多精彩内容，敬请持续关注优居研究院。
