上周五，贝壳以27300元/m²的楼面价拿下成都金融城三期H12地块，刷新成都楼面低价记录，创造成都“地王”。这一石激起泛地产行业千重浪，每一个相关从业者都可以问两个问题：对于我们，聚焦一个问题：对整个大家居建材行业将是什么影响？尽管笔者本文只能粗略预估，但可以肯定的是为咱们整个行业突围创新给到了最强有力的认知启发：• 一反过去物质缺乏时代，如今供大于求，产能冗余。可以断言制造端过去“机器一响，黄金万两的好日子”已经到头了，交出整个产业链条上的主导权话语权是迟早的事，不要有任何幻想；
而在终端，则可能在颠覆类红星美凯龙单一卖场模式后，涌现分销商、渠道商大佬，贝壳就算突出的一个。• 既然简单的产能扩张已经不奏效了，大家都需要去做复杂的事情，满足复杂的终端需求。
• 基于终端复杂需求的解决方案，将给到整个大家居建材行业无穷想象……参与竞拍企业共14家，包括9家央企：央企招商蛇口，央企金茂+四川联投、央企大悦城、央企华侨城、央企中交旗下的绿城、广州头部国企越秀、厦门头部国企建发、四川国企锦江统建和交子金控。
“这些参与拍地的国央企们万万没想到，他们最大的竞争对手，竟然是帮他们带客卖房的贝壳。”这是来自上海房产自媒体《涛哥杂谈》的言论，言下之意了然。8月12日，贝壳发布2024年中期业绩报告及第二季度未经审计财务业绩。在2024年第二季度，贝壳实现净收入234亿元，同比增长19.9%。同时，其净利润已经达到19亿元，同比增长46.24%。该营收创下了近十个季度以来的新高，按照19亿元的净利润算下来，贝壳每天都要净赚2111万元。财报数据表明贝壳业绩的上涨主要来源于其存量房业务的利好。二季度贝壳存量房交易总额同比增长了25%，达到5707亿元，是近十个季度的次新高，该板块的收入也同比增长了14.3%，达到了73亿元。足够的现金流及背后支撑的时代利好，促使贝壳能够从容加价，高溢价开拓新业务。与此对应，房地产开发企业正经历利润腰斩的阵痛期，大多数房地产商还要背负去库存的压力。故此，整体投资意愿低迷，2024年1-7月份全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%，其中住宅投资46230亿元，下降10.6%。实际上，去年贝壳就已经启动了“一体三翼”的战略升级，“一体”业务仍是以房产经纪为主，“三翼”业务则是整装、惠居和贝好家。其中，整装是家装业务，惠居聚焦租房业务，贝好家就是开发业务。
今年以来，贝好家已经在北京、广州的土地市场上连续举牌，并于8月在西安以底价1.3亿摘牌两宗相邻地块，如果说西安仅是破冰，因为地块业主已指定操盘方，确定引入绿城管理来负责代建，那么在成都，贝好家的步伐明显在加快。据悉，从前期拿地、定位，到后期设计、营销等全流程，都由贝好家团队自主操盘。贝壳下一步发展规划，就贝好家这条线来看也是有迹可循的：首先，成立独立部门C2M创新中心。由原产品与市场研究部、产品部、研发部和数据部组成。其次，贝好家团队组建这一年来，瞄准的人才以前期的产品和定位为重点方向。至于结论，已经公开于各大媒体“主要是想给自己的C2M理念一个试验的机会” 意即，从消费者到制造者。基于贝壳庞大的成交数据库，优化形成客户人口数据、户型数据和价格需求数据，再去定制住宅产品，彻底解决房产项目的产品定位和客户需求的不匹配。如果读者对“C2M”陌生，那不妨回头看看在行业曾经风起云涌的“S2B2C”产业互联网概念。二者最大的不同是动力驱动源头不同，前者是拿到消费者数据和需求，消费端倒逼制造端；而后者则由制造端出发，有什么生产线构建什么消费者需求。故而出来的消费者需求是伪需求，伪需求无法带来实际销售，因而根本无法闭环，不仅仅是所谓产业互联网项目，实际上目前生产企业暴雷或是生存艰难，其本质即在于此。贝壳的下一步，甚至分析贝壳的每一步，对于我们整个大家居建材行业最大的影响，是忘记业内无数轮次“再不上车就落后于风口”的喧嚣，而是对商业底层逻辑的坚持和反思。
贝壳做中介平台，愿景和利器都是做“真房源”，这是所有房地产和周边行业都看得见但大多不屑于做的麻烦事。因为要大量接触客户，又要管理大量经纪人，但是十几年下来，2024年第二季度，其已拥有45.9万经纪人和45948家线下门店。这个庞大的销售网络沉淀下来庞大的房源和业主数据库，被称为“楼盘字典”，这已经构建成为贝壳最大的护城河和发动机。为何大量装企暴雷，贝壳依然坚持做家装业务，因为他们走过类似的路，拿到了想要的结果，贝壳董事长、CEO彭永东在贝壳做的一次内部讲话认为，“整装和又大又差的经纪赛道一样，最有机会从底层问题去推动系统性迭代。”截止今年上半年，家装家居业务的营收同比增长59.91%，达到64亿元，其中第二季度收入突破40亿元，同比增长53.9%，创下了贝壳家装业务单季度的新高。与此同时，家装家居业务贡献利润率达到31.3%，同比提升1.7个百分点；包括定制家具、软装等在内的新零售合同额为人民币12.2亿元。家装家居业务正成为贝壳业务版图中不可或缺的一环。对于已然成为庞然大物的贝壳而言，即是依照“C2M”的逻辑，全面策动从销售端到制造端的产业链转型，由创新带来盈利，做为下游的大家居建材行业要做的是扩大边界，放大格局，灵活思考如何在以房地产转型为主线的过程中找到机会，顺势而为。拥抱并协同完成上游房地产产品的改革。众所周知，定制企业的欣欣向荣来自于房地产前端产品开发的大量缺陷和短板，房地产前端产品开发的改革同样需要下游家装、定制等不同周边企业来实现。关注房产交易与装修之间的流量协同，关注房产产品与装修用户的需求协同，唯有看透整条产业和消费闭环，才能在恰当的节点，以自己的力量阻击并保存流量。提醒一点的是，我们是泛居住产业链条上的一环，而非一定是某个社交媒体的一环，千万不可一叶障目，而被社交媒体培训博主频频割韭菜。
