重磅，美的集团正式招股，已引入18家基石投资者，约12.56亿美元！

美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）今日宣布正式启动其在香港联合交易所的首次公开招股（IPO），计划发行492,135,100股H股股份，招股期从9月9日开始至9月12日结束，预计9月17日正式挂牌上市，股票代码为“0300”。

此次IPO是三年多以来最大的港股IPO，也是两年多以来最大的中资企业IPO项目。

根据招股说明书，美的集团的发行价格区间为每股52.00港元至54.80港元，以发行区间上限计算，预计募集资金约269.69亿港元（约34.6亿美元）。此次IPO吸引了包括中远海运、UBS AM Singapore、国调基金、比亚迪等在内的18家基石投资者，累计认购约97.90亿港元（约12.56亿美元）。

美的集团成立于1968年，业务涵盖智能家居和商业及工业解决方案两大板块。公司为消费者提供各类家用电器，同时为企业客户提供家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人和供应链服务等解决方案。根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年销量和收入计算，美的集团是全球最大的家电企业，市场份额为7.9%，在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名。

智能家居业务：作为美的集团的核心业务板块，智能家居业务在2024年上半年继续保持强劲增长势头。得益于公司在产品创新、智能化升级以及全球市场拓展方面的持续投入，智能家居业务实现营业收入2,900亿元，同比增长7.5%，占集团总营业收入的78%。

商业及工业解决方案：在商业及工业解决方案领域，美的集团通过提供高效、节能的解决方案，满足了全球企业客户的需求。2024年上半年，该板块实现营业收入837亿元，同比增长4.3%。

美的集团在全球拥有广泛的业务网络，覆盖200多个国家及地区，设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。2021年至2023年以及今年前四个月，公司的收入分别为3,434亿元、3,457亿元、3,737亿元以及1,458亿元，净利润率分别为8.5%、8.6%、9.0%以及9.4%。

美的集团在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于全球科技研发、智能制造体系的持续建设和供应链管理的升级、完善全球销售渠道和网络以及提高自有品牌的海外销售，此外，还将用作运营资金及一般公司用途。据悉，2024年上半年，美的集团研发投入达到150亿元，同比增长10%，占营业收入的比重提升至4.0%。

此次IPO的成功启动，标志着美的集团在全球资本市场的重要一步，也预示着公司未来在全球市场的进一步扩张和增长。随着募集资金的注入，美的集团有望在科技创新和全球布局上取得更大的突破，巩固其在全球家电行业的领导地位。