中国家具行业竞争状态及竞争趋势分析!
我国家居市场是万亿规模级别的市场,但由于产品种类众多、技术壁垒不高、准入门槛较低、原材料供应较为充足、供应链碎片化程度高等原因,业内企业数量众多,行业竞争较为剧烈。
据华经研究院报告,2022年我国家具制造业主营业务收入为7624.1亿元,欧派家居、索菲亚、志邦家居、金牌厨柜和江山欧派的市场份额分别为2.9%、1.5%、0.7%、0.5%和0.4%。
根据国家统计局,我国家具制造业企业数量在2022年达到7273家,2016-2022年复合增速为3.3%。
家具行业的市场格局整体相对分散,集中度不高。定制家具4000亿规模,欧派家居曾指出,其2022年营收224亿,占整个市场份额约5%。
中国家具行业竞争梯队
中国家具行业市场参与者数量众多,不少企业已经成为上市企业,通过对品牌的家具相关营业收入进行比较,可将家具行业企业分成三个梯队,第一梯队是欧派家居、全友家居,欧派家居其2022年家具相关营业收入超过200亿元;第二梯队有敏华控股、索菲亚、顾家家居等,这些品牌2022年家具相关年营业收入在100-200亿元的区间内;第三梯队有恒林股份、尚品宅配、慕思股份、曲美家具、喜临门、浙江永强、梦百合等,这些企业2022年的家具相关营业收入在50-100亿元的区间内。
中国家具行业市场份额
从2022年家具行业中排名前列的企业营业收入对比来看,欧派家居、顾家家居、敏华控股是行业中的领先企业,2022年家具相关营业收入分别为224.80亿元、165.13亿元和170.55亿港元,欧派家居、顾家家居均占据2%以上的市场份额。
中国家具行业市场集中度
总体来看,中国家具制造行业现有企业的竞争较为激烈,集中在中低端市场。从行业集中度情况来看,中国家具行业CR2达到5.1%,CR6达到10.6%,反映目前家具行业市场集中度较低。
中国家具行业企业布局及竞争力评价
从我国家具行业上市企业的业务布局情况来看,我国家具企业充分发挥自身在原材料、人工的相对优势,逐渐打开境外市场,其中敏华控股家具业务横跨亚、美、欧、澳等核心经济区域。此外,曲美家居、恒林家居海外市场占据整体业务过半,我国家具行业代表性企业逐渐开拓境外市场。
中国家具行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国家具行业存续、在业企业数量较多,竞争较为激烈。家具制造企业大部分为中小型企业,在中低端产品市场的竞争较为激烈;头部企业凭借其技术等优势,活跃于高端产品市场。从上游供应商议价能力看,各类原材料占家具制造的成本比重较大,对产品的盈利性影响较大。结合上游产品专用性程度、供应方前向一体化程度及购买方集中程度、购买方后向一体化程度来综合判断家具行业供应商议价能力较强。从消费者的议价能力看,由于家具的消费者集中度较低、单个购买量少,因此,中国家具行业消费者的议价能力较弱。从潜在进入者分析,尽管现有企业对关键资源控制程度较低,行业进入壁垒一般,但是目前行业对潜在进入者的吸引力不高,家具行业潜在进入者威胁一般。最后,中国家具行业整体向优质产品的方向发展,中国家具行业替代品风险较小。
家具行业整体竞争趋势分析
伴随人工智能、物联网、5G、云计算技术的影响力日益扩大,智能家居发展迅猛,想象空间扩大,市场持续扩容。
其次,家居企业已经纷纷涉足整家、整装,目前头部家居企业已经不断的升级整家定制,并已经享受到了整家定制带来的业务效率提升。
整装的高效率、流量入口优势等,吸引了家具企业争相入局。
2、传统营销方法全面失灵,价格战开打,行业利润下滑,竞争加剧。
近年来价格战已经持续开打,头部企业率先发出“699套餐”,整体竞争加剧,行业进入深度洗牌时期。
3、行业集中度不高,品牌分散,呈现出百花齐放的发展格局,品牌多、品类杂,定制家居行业经营壁垒高,其流量入口优势逐渐显现。
中小型家居家具企业、家装公司、个体作坊因无法满足消费需求,竞争力将日渐趋弱。
相比家电等成熟行业,头部企业市场份额相对较低,经销商的区域分散化、市场参与者众多、行业进入及退出门槛低、客流分散程度持续加剧,行业集中度有待进一步提升。
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