日前，贝壳研究院发布《贝壳家装消费者调查报告》（2023年三季度报告）。自2022年11月，贝壳研究院持续通过贝壳线上渠道每月向居住消费者随机发放问卷，跟踪家装消费最新情况。
消费者既是家装行业增长的先导，也是家装行业增长的重要引擎，同时因其个性、多元而又具有复杂性，如何对不断变化和成长的消费者进行刻画，是消费驱动家装行业发展的关键。本季度消费者调查报告重点关注：买卖-装修连动、家装消费升级、整装消费趋势、新房-存量房装修市场切换等关键问题。基于调查问卷分析结果，家装消费者在2023年三季度呈现出以下特征趋势：贝壳研究院基于平台5609份消费者调研数据显示，从整体看，过去一年的受访者在购房以后都有装修需求，仅约6.8%的受访者表示无装修需求，“买房”与“装修”之间持续存在显著连带效应。
2023年第三季度，48.54%的全国受访者会在收房后三个月内安排装修，这一数字较上一个季度微降0.96个百分点；另一面，第三季度受访者中预计收房后一年以后安排装修的占比为11.31%，连续4个季度呈缓慢下降态势，“买房–装修”连带家装消费仍盘坚。“买房–装修”连带效应分城市能级看略有不同，一线、新一线头部城市连带效应略低于其他能级城市，一线、新一线头部城市消费者收房后安排装修的消费决策周期更长。2023年第三季度，一线、新一线有44.11%的受访者在收房后3个月内安排装修，其他能级城市受访者这一比例为52.76%，相差8.65个百分点；但计划在收房后半年内安排装修的一线、新一线受访者占比为20.16%，比其他能级城市的这一比例略高1.49个百分点。此外，一线、新一线城市消费者收房后3个月内安排装修的比例，今年以来持续下降，计划半年内装修的比例今年以来有所抬升；其他能级城市今年以来的趋势则正好相反。对于头部城市家装消费者而言，一方面，工作生活节奏更快，消费时间成本高，相比房产交易受市场波动影响需把握时机，且买房已经花费了不少心思，家庭装修消费环境相对稳定，因此有更长的时间周期来决策；另一方面，头部城市的房价相对较高，购房支出短期内对装修有一定的挤压，会对家庭装修消费产生滞后影响。
国家统计局日前披露的8月国民经济数据显示，1-8月，限额以上单位消费品零售呈正增长趋势，同比增长5.0%；16类商品中，与家装消费相关的家用电器、家具类、建筑及装潢材料类三类商品1-8月同比增长-0.4%、3.4%、-7.8%。当下的家装消费水平趋向如何？消费者在消费升级还是降级？
（1）头部城市消费者家装消费水平整体更高。2023年第三季度，装修预算在10万元以内的受访者一线、新一线城市占比35.33%，其他能级城市为45.71%，相差10.38个百分点；从消费水平结构看，一线、新一线头部城市与其他能级城市家装消费水平在腰部的差距相对较小，客单10万元以内和31万元及以上两端部位的占比差距最大。一方面，受劳务费用、产品价格、服务模式等影响，头部城市家庭装修的门槛相对更高，抬高客单；另一方面，装修预算也与城市经济发展水平、居民收入水平正相关，头部城市居民人均收入水平更高，而低能级城市消费者平均收入水平相对低，对价格更敏感，消费偏向性价比驱动需求更强，影响客单价水平。（2）头部城市和其他能级城市呈现出不同的走向。过去4个季度的调研数据显示，头部城市家装消费预算水平呈上升态势，2023年第三季度一线、新一线城市消费者装修预算在15万以内的占比为61.88%，而2022年四季度这一占比为65.22%，低预算段占比下降了3.34个百分点；另一方面是其他能级城市低预算消费者占比在提升，2023年三季度其他能级城市15万以内装修预算消费者占比为70.67%，相比2022年四季度提升了2.31个百分点。贝壳研究院调研数据显示，2023年第三季度有家装需求的受访者中有42.34%选择半包，32.61%和25.16%的消费者选择全包和整装。回顾过去四个季度，半包和全包+整装的占比基本维持在4:6左右，这意味着整装品牌仍有很大的空间可供发展。
以北京家装市场为例，整装品牌top10在2022年的市占率10%都不到。此外，调查还发现，不同能级城市的整装市场发育程度不尽相同，一线、新一线头部城市引领整装消费。一线、新一线头部城市受访者中有37.91%的消费者倾向选择半包，而其他能级城市消费者的这一比例为46.18%，相差8.27个百分点，头部城市消费者对家装全包、整装的接受程度更高，也即整装品牌在这些城市的发展潜力更大。过去20多年，尤其是过去10年我国房地产市场超高速发展，2021年我国新房交易额更是达到18万亿元的高点，在我国住房市场基本告别总量短缺之后，未来5-10年新房开发和销售虽然仍有较大体量，但下行是趋势。住房交易市场变化之下，作为下游的家装市场变化趋势如何？
贝壳研究院调研数据显示，按装修房屋类型分，一线、新一线头部城市以二手房为主，其他能级城市新房、二手房参半。目前一线城市的新建住房市场趋近饱和，房地产行业逐步进入存量时代，一线、新一线城市存量房已进入二次装修和局部翻新升级高峰期，二手房和存量房将成为家装行业获客的重心，三四线城市在人口流动和城镇化需求下，新房仍有发展空间，将继续带动家装需求。
此外，新房毛坯和二手房装修消费在消费水平、消费决策和消费方式等方面呈现出一定的差异。
首先在消费水平上，2023年第三季度新房毛坯装修消费者的预算水平整体要高于二手房装修，新房毛坯装修预算在10万元以内的占比32.1%，二手房装修预算10万元以内为46.83%,相差14.73个百分点。
在消费决策周期上，2023年第三季度二手房购房者计划装修的周期更短，51.29%的二手房购房者会在收房后三个月内安排装修，而新房毛坯房购房者的这一比例为41.67%，相差9.62个百分点。在消费选择上，2023年第三季度二手房购房者比新房毛坯的购房者更多选择半包、全包，新房毛坯购房者相对更多偏向整装。
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