数读家居丨2021年度十大现状

2021年，新冠疫情的波动对于家居行业尚存在一定的负面影响，但与此同时，家居消费需求也得以逐步释放，家具零售总额、家具出口总额、建材家居卖场销售额等均同比2020年有了较大增长。尤其是全国规模以上建材家居卖场2021年累计销售额达到11773.92亿元，同比上涨54.43%，比2019年上涨17.07%，超过疫情前水平。

家居企业数字化和信息化转型已成常态；智能家居依然延续往年热度；企业寻求资本联姻的热情不减，但退市者亦不少；因部分头部地产企业的暴雷，建材家居企业作为下游供应商，业绩的正向增长受限……

搜狐焦点家居以2021年的数据切入剖析家居行业，梳理出以下现状和趋势。

01

国家统计局：

2021年家具零售总额增至1667亿元 

2022年1月17日，国家统计局发布了2021年社会消费品零售总主要数据，2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。

其中，家具类的消费品零售额1667亿元，同比增长14.5%。其中，2021年12月份，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，家具类的消费品零售额176亿元，同比下降3.1%。

02

建材家居卖场2021年销售11773.92亿元

同比2020年上涨54.43%

商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的BHI数据显示，从BHI全年走势来看，2月为春节所在月份，卖场营业天数较少，BHI为全年最低点，3月旺季开始逐步走高，5月为全年次高点，6月高温多雨季节出现回落，平稳运行至8月，9月开始向上攀升，10月成为全年高点，11月市场进入冬日淡季，12月圆满收官。2021年BHI指数高位运行于2020年，整体保持稳步上涨态势。

2021年全国建材家居市场逆势增长，表现超出预期。全年规模以上建材家居卖场累计销售额达到11773.92亿元，同比上涨54.43%，比2019年上涨17.07%，超过疫情前水平。这展现出了全国建材家居市场行业发展的疫情适应性及强大韧性，也主要是在国内国际“双循环”及扩大内需战略背景下，受到疫情管控而暂停的入户家装的刚性需求的释放、消费升级类建材家居产品消费需求开始显露头角、存量房产再装修的巨大市场空间正逐步被挖掘出来等综合因素影响。

03

海关总署：

2021年家具出口总额增长26.4%

据海关总署2022年1月18日公布的数据，2021年12月，我国家具及零件出口总额71.50亿美元；2021年我国家具及零件出口总额为738.31亿美元，同比去年增长26.4%。

04

奥维云网：

2021年精装修市场规模预计312万套

2021年1-9月全国楼市开盘项目个数7371个，同比下降20%；其中精装2788个，同比下降9.4%；精装套数231.5万套，同比下降13.2%；从区域市场分析，2021年1-10月华东市场为主力，精装项目有1200个，规模达到88.26万套，市场份额在38.1%；在增速方面，华中区增长最快，同比增长3.9%；渗透率：全国范围精装渗透率本年度提升约4.6个百分点；华东、华南仍为精装核心市场。

长期来看，精装修市场持续上行，前景大有可为；对供应商来说，在当前的市场格局中，除C端之外，同时谋求在B端市场份额增加一部分的营收也是在整个行业过程当中所必备的路径。短期来看，虽然2021年精装修的规模随着地产大盘收紧增幅不达预期，但总规模仍然是预计将达到312万套；预估2022年总规模仍然是一个持续增长的状态，约为350-400万套，渗透率进一步提升至40%左右，2023年-2024年期间，精装修的比重将会过半。

05

50家A股上市家居企业2021市值：

近一半缩水 仅两家过千亿

针对50家A股上市家居企业，据其2021年12月31日的市值表现，搜狐焦点家居特梳理出“50家A股上市家居企业2021年市值表现”排行榜。

搜狐焦点家居根据榜单分析，共27家市值增长，23家市值下降。江山欧派降幅最大，为38.95%；玉马遮阳市值增长最高，为137.27%。过千亿元市值的企业仅2家，其中，东方雨虹以1328.17亿元的市值位居首位，并且较年初增长增36.49%；公牛集团虽然市值仍然过千亿元，但较年初缩水17.68%。

06

退市、IPO被中止…

家居企业2021年上市不易

近年来，伴随着家居行业的发展成熟，行业间的竞争愈发强烈，家居企业寻求资本的热潮不断，但与此同时，上市也变得更加困难。以2021年度为例。王力安防挂牌上市，成为“中国门锁第一股”；9月，匠心家居上市；12月，梦天家居上市。另外，箭牌家居、慕思、林氏木业、土巴兔等多家企业正排队IPO。但与此同时，2021年3月10日，陶瓷卫浴品牌航标控股，因重组程序复杂且时间过长，被摘牌退市；2021年3月22日，因财务造假、经营不善等原因，宜华生活终止上市；大自然家居私有化计划已获批准，2021年10月19日正式退市；2021年11月1日，美霖装饰被停止股票挂牌，原因是其未能在规定时间内披露《2020年年度报告》。除了退市外，CBD家居、华南装饰、朗斯家居、森鹰窗业IPO今年均未获得通过，跨境电商企业“致欧家居”主动申请中止IPO（其IPO状态最新更为“已问询”）。

07

36大上市家居企业现金流:

2021年前三季度最高47.74亿

截止2021年9月30日，36家上市家居企业公告业绩报告，约4成的企业现金流呈现下滑，14家企业现金流为负。居然之家、红星美凯龙、富森美等建材家居卖场，无论在现金流还是同比维度均表现优异，其中，居然之家现金流实现46.35亿元，增幅为230.62%。德尔未来实现378.26%的同比增长，虽然仍然为负，但也说明了其在持续回血中。

九大定制企业中，4家为负。欧派家居的总营收为其它8家之和的一半以上，而净利润比其余8家企业的加起来还要多一个多亿元，其手握现金29.35亿元，同比去年增加37.78%。2021年前三季度，部分家居企业在现金流指标上的表现相对乏善可陈，主要基于两大原因：原材料价格持续上涨的“蝴蝶效应”正在波及相关产业链，家居行业未能幸免；另一方面，工程业务回款流程较长，甚至部分地产企业经营不善，无法以现金方式支付下游家居供应商。

08

2021年每9天破产1家

中小型家具企业亟待转型升级

家具行业的市场集中度进一步提升，两极分化态势加剧，占据更大市场份额的规模型企业增多，地方性的中小型家具企业破产现象依旧。据人民法院公告网公开信息，搜狐焦点家居整理发现，2021年，有38家具备一定实力的家具企业破产，涉及木质家具、软体家具、床上用品、竹木制品等领域，比如利豪沙发、西奥多家居、贝朗家具、环球家具、金巢家具、卓越家具、海阔家具等。

从地域分布情况看，华南区域的广东省占最多共有15家，分布在东莞、佛山、中山以及深圳；其次是浙江省有13家，分布在杭州、玉环、嘉善、平湖以及安吉；其余分布在四川省以及江苏省。2021年，家居原材料价格普遍上涨、生产成本急剧上升、国内劳动力价格不断提高，生产和市场面临的不利的因素增多。2022年，家居企业应在科技创新的大环境下，创造产品和服务的差异化竞争优势。危、机并存下，关于中小家具企业亟待转型升级。

09

商务部：家居智能设备

2021年销售额同比增长90.5%

2022年1月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，健康、绿色、高品质商品越来越受到消费者青睐。智能家居、智能穿戴、智能家电消费呈现高速增长态势。家居智能设备销售额同比增长90.5%；智能腕表、智能眼镜等智能穿戴用品销售额同比分别增长36.3%、26.8%。IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，2021年上半年中国智能家居设备市场出货量约1亿台，同比增长13.7%；2021全年出货量预计2.3亿台，同比增长14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长。

10

2021年原材料价格纷纷上涨

家居建材企业全面提价

从2021年年初开始，玻璃、铜、不锈钢等几十种原材料涨价的消息席卷而来。在原材料上涨大势中，木材价格的涨幅很是惊人，据全球木材产业调研机构Random Lengths数据，自新冠疫情爆发以来，全球木材价格上升188%，其中美国木材价格5月份曾涨至去年同期的将近5倍。原材料的价格上涨让不少木地板、沙发、卫浴等厂商的生产成本急剧增加，同时在货源上也亮起“红灯”，出现了不同程度的紧缺情况。也因此，包含百利、帝标、梦百合等多个知名品牌陆续宣布旗下产品提价。宜家中国也于2021年12月30日对外宣布，由于运输和原材料成本不断上涨，该公司将在全球各个市场平均提价9%。不少定制家居企业也受“涨价潮”影响，纷纷爆出“小动作”。仅以定制家居头部企业举例，欧派、好莱客、顶固集创的套餐有所上涨，索菲亚、尚品宅配则是以每平米进行提价，我乐家居、金牌厨柜则选择将单品提价。尽管“涨价潮”让建材家居企业经历了“大考”，但从某种程度上讲，也推动了行业进行了一次大洗牌，一些资金薄弱、供应链不健全的“绵羊”企业黯然退出，而自身实力过硬的头部企业则借机“修炼内功”，在市场中站稳脚跟、加速成长。有业内人士预估，这波原材料涨价，将加速供应链、制造链以及产业链的份额向龙头企业快速集中。近来，煤炭、钢材、玻璃、纤维板、PVC、PTA等家居行业重要原材料价格陆续回落，特别是煤炭，价格下跌了近一半，钢材价格回落20%以上。这对于家居企业来说，无疑是一大利好，不仅在于生产成本的降低，还对企业平稳发展、规避风险带来重要的稳定因素。