2018上半年家居市场稳中有升 定制家居向整装化发展

今年上半年，全国建材家居市场整体表现稳中有升，行业迸发出更多新活力。数据显示，2018年6月份全国建材家居景气指数（BHI）为94.25，环比下降10.13点，同比上涨2.62点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为809.0亿元，环比下降11.21%,同比上涨4.60%。2018年上半年累计销售额为4487.8亿元，同比上涨10.23%。

从BHI上半年走势来看，由于2018年传统春节较晚，BHI与去年同比起点较高，2月成为上半年低点（市场春节歇业），3月起建材家居市场进入传统旺季，BHI快速反弹、连续上涨至5月高点，6月高温多雨时节出现回落，上半年BHI走势整体高位于2017年同期。全国规模以上建材家居卖场上半年累计销售额为4487.8亿元，同比上涨10.23%。

从BHI各分指数分析,2018年上半年全国建材家居市场展现出的更多新活力：

一、BHI与“国房景气指数”对比

通过BHI与“国房景气指数”的对比，上半年3、4月形成了“反剪刀差”趋势，说明存量房产再装修（二次、三次等）市场开始增大份额，在当前消费升级引导下，改善型家居需求不断释放。

据国家统计局最新数据显示，2018年上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。

家具类与建筑及装潢材料类上半年商品零售额累计值增速分别为10.1%和8.1%。可见，随着中国市场规模扩大和消费需求升级，建材家居消费在生活消费中的比例也在持续提升，当前建材家居消费升级的市场信号已十分明显。

首先，是消费群体的转变。

当前80/90/95后逐步成为主流的消费群体，且其特征是建材家居消费群体年龄结构的年轻化，据统计，过去家居消费的主流人群大多集中在35岁以上，如今却主要集中在28岁左右，且25-35岁的消费者比例达到了近60%。

而另一类消费群体就是“城市新中产”阶层，2015年以后，“城市新中产”概念得到普及，瑞士信贷银行发表的《全球财富报告》中便提到：中国中产阶级数量已超过美国，成为世界最大的中产阶级队伍。2018年，中国的中产阶级数量仍然保持着快速增长的势头。

二是消费观念的转变。

带动家居消费升级的，除了物质上的升级，当前的消费群体的家居消费能力和观念也在同步升级。他们的消费需求开始从基本的满足“住”的需求向多样化需求转变，整个消费群体越来越重视对美好生活品质的追求；他们对互联网的认知和接受程度非常高，习惯通过线上来获取消费资讯，同时又追逐个性及品质消费，并且偏爱消费过程中的便利、体验、甚至社交属性。以租房用户为例，很多人不再凑合，愿意租好的房子、好好装修，有种及时行乐的态度。

三是消费市场的转变。

建材家居市场与房地产市场息息相关，随着我国城镇化进程的快速发展，中国房地产市场虽然经历调控，但市场仍然呈现平稳发展的趋势，为中国家居市场的发展提供了良好的基础。

而现在，消费者对房屋的需求不再只是简单的居住，会更渴望房子里有“家”的感觉，目前市场上存量房产再装修（二次、三次等）已经形成新的高峰，改善型家居需求在不断释放。据了解，目前北京装修来源于二手房和二次装修的比例已经达到了近40%。

综上，居民经济水平的提升，消费的升级，存量房产再装修的普及，一同带来了市场对家装服务及建材家居市场消费的提升。

二、BHI分指数“人气指数”

分析BHI分指数“人气指数”，上半年同比均位于上涨区间，与前几年电商消费红极一时有所不同，2018年以来建材家居实体销售似乎重新焕发生机，传统建材家居卖场人气正逐步回流。

2018上半年BHI分指数-“人气指数”与去年同期对比

在当前消费升级大背景下，建材家居企业日渐注重线上、线下深度融合，消费体验的增强与服务品质的提升等因素使得卖场人气逐步回流。事实证明，上半年全国建材家居市场围绕“以发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频。

以居然之家为例，自2月11日，阿里巴巴及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币，持有其15%股份。经过4个多月的运作，6月16日至6月18日，居然之家首次加入天猫“6·18”，北京地区3天销售额为10.68亿元，同期客流量也达到了五一期间的三倍。

通过线上线下影响力的全面延伸，居然之家已经在大数据应用、数字化卖场改造、线上线下一体化营销和场景体验营销等方面迈开步伐。同时，居然之家采用多业态融合方式布局大消费业态，居然之家体验MALL已经实现生鲜超市、餐饮影院、体育健身、儿童娱乐、居家养老、数码智能等的全布局。

家居建材消费属于低频的大件消费，而这些新业态是频次比较高的消费，可以帮助卖场吸引比较大的人气，同时多业态的组合和场景化的布局，也增加了消费者购物体验从而促进消费体验升级。

不只是居然之家，实际在人工智能、大数据等科技因素日益发达的当下，越来越多的建材家居市场借助科技的力量进行转型升级，红星美凯龙在去年就和科大讯飞合作推出了新一代智能机器人“美美”和“晓曼”。

2017年11月4日，百安居打破原有仓储卖场的模式，推出的首家B&Thome新零售家居智慧门店上海沪太店已开业，并且2018年迅速在全国范围铺展开店；集美家居联合京东开展的“集美6·18 券享京城”活动等等。

未来，能满足消费新需求的智能家居、智慧商场，将是产业升级、服务转型的主战场，也是广大建材家居流通企业提档升级的重要抓手。

三、BHI分指数“经理人信心指数”

分析BHI分指数“经理人信心指数”，“经理人信心指数”是预期指数，自2月起均位于景气区间，绝对值高于50（高于50看好后市、低于50看弱后市），表明从业者对整体市场趋好的信心进一步增强。

2018上半年BHI分指数-“经理人信心指数”表现

这与国家统计局与中国物流与采购联合会发布的PMI数据表现一致，2018年以来制造业采购经理指数（PMI）均在50.0%以上的景气区间运行（6月PMI为51.5%，比上月回落0.4个百分点，高于上半年均值0.2个百分点），表明我国宏观经济运行基本平稳，供给侧结构性改革与经济韧性已经构成相互促进的正向循环，全国建材家居市场在当前宏观经济形势下，市场信心理性回归。

同时，建材家居市场的规模仍很庞大，未来房地产新增速率可能进一步降低，但总量还在增加，市场的规模实际上并没有减小，只是上涨的速率变慢了。二是存量房产还有非常庞大的市场，存量房产的再装修伴随着消费升级，对产品品质的要求进一步提高，为建材家居市场带来了非常广阔的空间，庞大的市场空间加上当前行业发展中展现出的诸多亮点，综合因素加成下，未来市场预期向好属情理之中。

预计下半年全国房地产市场调控政策仍将延续从严趋势，全国楼市大概率仍保持平稳态势。与前期建材家居行业摸爬滚打阶段对比，2018年行业在新模式、新思路、新技术的变革作用下有所突破，预计全年仍保持向好态势。

未来行业或将遵循以下发展趋势

一是强者恒强，品牌集中度日渐提升。我国建材家居行业一直存在“大市场、小企业”的行业特征，建材家居流通企业95%以上为民营企业，由于市场需求量大、进入门槛低、行业竞争激烈等因素，形成“小、散、多、乱”的特点，表现为地方性品牌过多，龙头企业市场占有率较低。

但与过往不同的是，近年行业龙头企业优势越发明显，一大批百亿级企业及上市企业已经涌现，行业支撑作用逐渐显现。并在细分领域也出现了一些“领头羊”如顾家、东鹏、曲美等，品牌的渠道竞争也将更加激烈。

据了解，截止2017年末，红星美凯龙在全中国已拥有256家高端连锁家居商场，门店扩张步伐明显加快，同样居然之家也正加速规模扩张计划，其2018年新增100家的计划或要超额完成。

可以看到，连锁建材家居卖场在扩张中“马太效应”十分明显，鉴于行业龙头企业在渠道、品牌、供应链、治理结构等方面的强大实力，行业内企业数量不断下降，平均产值在逐步提升，品牌集中度得以提升，“强者恒强”的趋势未来将更加明显。

二是“一带一路”背景下，全球化布局迈开脚步。国内上市家居企业开始了全球化格局的探索之路。越来越多的企业已经不满足通过收购国内企业实现扩张，借助资本化市场进行并购，联手全球一流的家居品牌，将成为国内家居品牌实现突围的一大捷径。

受困于低集中度、产品同质化等因素，上市建材家居企业想要突围就必须快速提高品牌集中度，实现品牌格局加速扩张，收购国外品牌不失为一个捷径。