整装崛起，家居业品牌集中时代来临！

随着房地产市场趋于集中化发展、家具零售渠道也呈现出集中化趋势，再加上精装房渗透率的不断提升，未来定制家居行业将呈现出以下趋势：

1.家具卖场将向全国连锁龙头品牌集中，家具市场TOP5集中度不断提升，家具品牌迎来布局良机；

2.行业整体增速放缓背景下，地产龙头业绩保持快速增长，工程渠道将成为家具企业重要渠道；

3.受新一轮供给侧改革叠加环保整顿政策影响，定制家居行业市场集中度提升趋势仍会维持；

4.家装行业规模稳步增长，总体呈现大行业、小公司格局，但传统装修方式仍是当前主流，整装或引领行业未来发展；

5.家装渠道整合推动品牌家具建材供应商集中度提高，同时整装渠道将成为家具建材企业的重要流量入口。

家具行业相对分散，地方性品牌众多

家具市场及各个细分品类均较为分散，地方性品牌众多。我国家具市场近几年稳步增长，截至2016年整体规模为8559.5亿元，但市场的集中度极低，2016年收入规模最大的上市公司欧派家居收入规模为71.34亿元，占总市场比例比不足1%。

从各细分品类看，定制厨柜、床垫行业的前3大品牌的市场集中度均不足15%，沙发行业前三大集中度仅为15.88%，各品类均存在众多区域性地方品牌。

多重因素导致家具市场分散，渠道分散是其中的一个重要原因。家具行业的集中度偏低，这其中有诸多原因，包括行业发展阶段、品牌成熟度、产品属性等方面，其中渠道的高度分散是不可忽视的重要原因。

家具的销售渠道主要有零售和工程类两种，过去无论是家居卖场还是地产商均存在众多地方品牌，“地方卖场与地方地产商”的组合模式在一定程度上阻碍了市场份额向龙头企业的集中。

国内房地产市场整体也比较分散，这也导致了精装对家具采购的规模体量还不大。美国房地产市场成熟度较高，龙头企业通过跨地域和跨市场不断扩张，从而实现经营业绩快速增长，行业集中度逐步提升；而我国由于城市及人口数量庞大，目前仍存在较多的地方性房地产公司，行业集中度与美国相比仍偏低。

渠道集中背景下，迎来行业集中度提升良机

家具卖场将向全国连锁龙头品牌集中，零售渠道集中带来家具行业集中度提升良机。

家居零售市场稳步增长，全国性连锁卖场凭借较强的渠道扩张能力将获取更多份额，家具品牌跟随进驻新建卖场一方面降低了新渠道扩张选址的难度，另一方面也能够获取更多的客流。

随着家具卖场份额不断向TOP5连锁品牌集中，与龙头卖场具备稳固战略合作的家具品牌将借助卖场渠道资源实现市场份额的提高，从而带动家具行业集中度的进一步提升。

同时，全国性与区域性的连锁经营市场在国内建材家居市场中处于优势地位。从经营规模和市场影响力来看，国内装饰建材家居的线下市场可以分为三类，即全国性连锁经营市场、区域优势品牌市场和其他传统的小型市场。

其中，前两类市场均为品牌化和规范化程度较高的市场，凭借经营规模大、产品品种丰富、购物环境好、品牌突出、售后服务较好等优势，在行业竞争中处于明显优势地位；其他传统小型市场主要服务于中低端且具备刚性需求的市场。

家居装饰及家具商场的份额将逐步向连锁类商场集中。非连锁家居装饰及家具厂商通常为小型一站式连锁家具卖场，与同行业连锁家具卖场相比，产品品类较少且消费者信任度不高，通常分布在欠发达的地区市场，预计小型非连锁家具卖场增长速度将更慢，并逐渐丧失市场份额，而这一部分市场将转移至大型连锁卖场运营商。

传统装修仍是主流，整装或引领行业未来发展

不同类型的装修模式可以提供的服务有所差异，游击队、半包是当前的主流模式。根据装修施工方所提供的服务与材料的差异，目前主要分为游击队、半包、全包、全案和整装五种模式，服务的差异也带来装修流程、施工难度的区别。

从解决消费者“装修恐惧症”的角度来看，整装模式将成为未来家装市场发展的必然趋势。

装修过程中面临着大量的品类选择，业务链条冗长且施工难度高，消费者的精力与时间相对有限，面对施工方提出的材料与方案备选项时，因其缺乏专业的装修建材知识而导致双方信息不对称，消费者有可能支付不必要的装修投入。整装主要分为套餐式、精装房式、全包式和装配式四种模式。

整装模式对于装修企业有诸多难题亟待攻破，但广阔的市场空间吸引各类型参与者竞相加入。

消费者所享受到整装模式的优势正是装修企业所面临的亟待突破与解决的难题，硬装软装一体化必然会带来供应链管理流程难度的增加，多工地管理导致多线条不同进度的装修工序难度提升，定制家具相对刚性的交货周期也进一步挤压容错空间，因此对于传统装修企业而言，转型进入整装领域仍面临诸多难题；但是外来力量的推进也带来行业的快速发展，其他类型的参与者各具优势，在极具成长的整装市场中寻找自身的切入点，各方在推动着整装行业的快速发展。

家装渠道正处在整合阶段，行业内企业数量不断下降，平均产值在逐步提升。品牌家具建材供应商能够满足消费者对整装产品高品质的需求并提升整装公司的品牌溢价。

整装渠道将成为家具建材企业的重要流量入口，整装市场份额的集中将进一步带动家具品牌集中度进一步提高。