2017《中国家装行业整装市场发展状况调查报告》

家装行业发展历程中，社会化的标志性事件不多，整装，是近几年来足以让全行业随之改变的重大概念之一，无论是传统家装企业还是新进家装力量，无论是家居行业势力还是互联网势力，几乎无一例外围绕着“整装”试图撬动家装这块“蓝海”蛋糕，市场推广层面，“整装”几乎成了这两年家装市场唯一的聚焦点，我们真的以为，我们已经进入了“整装”时代！

我们的整装做的怎么样了？我们的整装发展到什么水平？整装能给消费者带来什么样的便利？整装时代的中国家装行业上升到了一个什么水准？听到的，已经够多，看到的，还是有些雾里看花，了解的，似乎仍然不甚了了；为了给行业一个客观的写真，给市场一个清晰的结构，给消费者一个可靠的依据，近日，由全国工商联家具装饰业商会与新浪家居联合发布了《中国家装行业发展状况报告》（本报告版权归全国工商联家具装饰业商会与新浪家居共有，转载须标明出处）。

实地走访全国7个省市，26家知名品牌整装企业，总部、展厅、工地，决策人、管理团队、施工工人，合作材料商、合作金融机构、合作媒体，以及走访后的问卷调查，历时100天，受限于时间、数量、样本等因素，报告数据难免会有偏差，观点未必尽善尽美，但客观、公正、坦诚是我们始终坚持的原则！

一、 整装市场业态特征

整装市场目前基本由三种业态模式组成。

1、 第一种类型：套餐式整装，特征是：

（1） 平米报价

（2） 无样板间

（3） 一房一设计

（4） 材料体系（主辅材）较丰富

（5） 产品包组合销售

2、 第二种类型：精装房式整装，特征是：

（1） 提供六面体加厨卫的整装产品服务，即完成墙顶地及厨卫空间的设计、材料组合供应、施工。

（2） 平米报价。

（3） 建有不同风格的全房或局部空间样板间。

（4） 主辅材体系完整，可供消费者选择的替换品种数量不等，基本采用阶梯（价格）升级式主材供应模式。

（5） 家具、布艺、灯饰等其他产品基本采用配套产品包的方式供业主选择，目前配套选择率普遍不高。

（6） 这是目前整装企业采用最多的业态类型。

3、 第三种类型：全包式整装：

（1） 提供整套家居产品服务，包括设计、施工、所有材料及家居用品。

（2） 建有大型展厅，以及全尺寸不同风格样板间，强调所见即所得。

（3） 所有主材、家具、布艺等产品均提供数量不等的替换选项。

（4） 整套报价为主（少数平米报价企业）。

（5） 采用该模式的企业数量不多。

4、 新兴业态模式：装配式整装

（1） 与装配式建筑一样，一种全新的整装生产模式。

（2） 室内空间的装修均采用预制品，现场装配完成。

（3） 主要家具、灯饰等产品也采用预制方式完成。

（4） 目前尚处于发展初期。

（5） 平米报价。

二、 整装市场运营数据：

1、 调查、走访企业合计26家，其中走访企业22家：

广东：星居易，靓家居，品高国际，汇美筑家，过家家，土巴兔，齐屋；北京：东易速美家，业之峰全包圆，爱空间，美得你，轻舟幸福亿家；湖南：名匠，美迪，苹果，柠檬树，天地和；河南：美巢，塞纳春天；上海：荣欣，沪佳，红星家倍得，齐家博若森；山东：乐豪斯。江苏：锦华，一号家居网。

2、 走访调查方式：

（1） 企业总部走访；

（2） 企业门店走访；

（3） 企业工地随机走访；

（4） 问卷调查；

（5） 媒体走访及数据调查；

（6） 关联行业数据汇总；

（7） 本报告全部数据均为2016年数据。

3、 规模：

（1） 本次调查的整装企业人员规模均值为：1733人，最高9000人，最低219人（指企业在册的管理人员、设计师、项目经理）。其中项目经理平均数量为366人，最低为26人，最高为3000人。设计师平均人数为619人，最低36人，最高4000人。

（2） 分支机构数量：分支机构（门店）数均值量21.71家，最低7家，次高62家，最高492家。

整装企业规模

4、 成立年限：

本次走访调查的企业最早成立于1997年，最晚成立于2015年，平均发展历史7.22年。

5、 年产值： 

2016年样本整装企业平均年产值约为5.93亿元人民币，其中最高为年产值30亿元人民币，最低为1.66亿元人民币，不含2016年未成立企业，不含估值最高产值50亿元人民币企业。

6、 主材销售额：

2016年样本整装企业平均年主材销售额为：2.12亿元人民币，最低为0.89亿元人民币，最高为15亿元人民币，不含估值最高产值企业数据。

7、 施工工地数量：

2016年施工工地数量均值为3966个，最高为25000个，最低为723个。

8、 客单值：

平均施工单值（200平米以下）10.886万元，最低6.22万元，最高24万元。

整装企业产值一览

9、 主要客户户型：

（1） 第一位：71平米至100平米，两室一厅一卫。

（2） 第二位：100平米至130平米，三室两厅两卫（一卫）。

10、 施工工期：

平均合同工期为69天，最短为28天，最长为180天，平均施工工期为72.6天，最短为33天，最长为180天。

11、 整装产品销售周期（转单率）：

平均转单率（到店客户转签单客户）为21.26%，最低转单率为10%，最高转单率为55.68%。

12、 整装产品价格：

（1） 六面体加厨卫空间系列整装产品平均价格为：839元/平米，最低为598元/平米，最高为1680元/平米。

（2） 整包产品平均价格为:80平米12.79万元，最低8.6万元，最高18.22万元。

13、 整装产品收款方式：

分为一次性收全款、两次收款、三次收款、四次收款，主要收款方式为三次收款，首付款比例在35%至75%之间，余尾款的收款方式较少，尾款比例在1%至5%之间。

14、 展厅面积：

展厅平均面积为2100平米，最小220平米，最大23000平米。

15、 展厅选址：

展厅选址排名顺序为综合商业中心，独立门店，建材卖场。

16、 施工工人管理：

（1） 施工工人管理模式以项目经理（施工队长）管理方式为主。

（2） 施工工人工资管理：施工工人工资行业普遍发放至项目经理（施工队长），个别企业发放至工人。

17、 业务来源：

（1） 客户来源渠道：广告营销，网络销售，小区活动，工地营销，电话营销，第三方平台，媒体活动，电商营销、大型促销会。

（2） 客户来源渠道前五位：广告营销（电视广告，网络广告，户外广告，电台广告，报纸广告），电话营销，网上营销。

整装客户来源渠道

18、 推广载体：

（1） 电视（地面台）广告、网络搜索、电台广告，户外广告、公交广告、地铁（高铁）广告，出租车广告，手机移动端，报纸，第三方平台成为家装企业推广的主要选择。

（2） 整装企业广告投放（含营销活动费用）在整体收入中的占比平均为5.5%，最高达到了16.6%（电视媒体推广未统计在内）。获客成本（签单）平均为5500元/人。

19、 决策团队年龄层：

平均年龄42.33岁，最小33岁，最大55岁。

20、 主材合作（资料来源于受访企业提供的合作品牌排名前三位）：

（1） 油漆：多乐士，美涂士，立邦，都芳，嘉宝莉，华润，芬琳，百色熊，佐敦，展辰，大宝，莱威，威士伯，乐豪斯；

（2） 卫浴：法恩莎，箭牌，乐家，澳斯曼，东鹏，美标，科勒，安华，贝朗，乐豪斯，家家，法恩，澳比斯，汉斯格雅；

（3） 瓷砖：东鹏，马可波罗，箭牌，郎玛，新南悦，L&D，珈纳，欧神诺，罗丹，冠珠，乐豪斯，博德精工，鼎盛泰，诺贝尔，博德；

（4） 家具：七号平台，拾号软装，爱依瑞斯，卡芬达，京瓷，皇家一号，睡罗兰，迪洛雅，幕诗曼，图森，南洋胡氏，JDHOME，乐豪斯；

（5） 橱柜：欧派，博若森，珊嘉，优米，志邦，金牌，金亿莱，软体（星港、春天、吉瑞斯），道明，美高印象，司米，巨迪，乐豪斯，东方邦太；

（6） 衣柜：博若森，珊嘉，欧派，古马克，皇家一号，大自然，索菲亚，春木，布兰莎，睿凡德，诗尼曼，巨迪，乐豪斯；

（7） 吊顶：奥普，欧普，美莱，美克莱，法狮龙，赛华，友邦，奥威狮，海创，美尔凯特，乐豪斯；

（8） 五金：汇泰龙，FGV，天宇，雅宁，欧琳厨房用品，顶固，西勒奇，乐豪斯；

（9） 门：TATA，虹昌，欧派，斯迪尔，健盛，古马克，珊嘉，乐豪斯，兔宝宝，得洛，大自然，昆榕，益圆，梦天，戴胜；

（10） 开关: 西蒙，西门子，施耐德，西顿，雷士，朗驰，阿基米德，乐豪斯；

（11） 壁纸：天丽，帷美，雅琪诺，约克，毕莎罗，乐豪斯，索弗仑，銮诺，罗马瑞达，JDHOME；

（12） 地板：大自然，生活家，安信 ，永林蓝豹，汇泰，宜人，德尔，菲林格尔，书香门第，卢森，圣象，生活家，宜华木业，安林，鑫屋，李洋，乐豪斯；

（13） 灯具：金星，简派，皇家一号，乐豪斯，天路行，泰昌阳光，欧普，比薇·千泰 ，JDHOM，拾号软装-博若森旗下E；

（14） 热水器：巨迪，华帝，海尔，A.O史密斯，乐豪斯，斯铂瑞；

（15） 烟机灶具：美的，方太，海尔，华帝，老板，火王，巨迪，乐豪斯；

（16） 板材：万象，大亚颗粒板，方胜强化生态板，赫名高分子板，唯度烤漆板，鑫生，科诺普耐，欧松板，LP欧松板，爱格欧松板，兔宝宝，澳松板，乐豪斯；

（17） 管材：伟星，上海天力，加拿大皇家，日丰，微法，瑞士乔治，德国立乐，德瑞，联塑，卫水宝，乐豪斯；

（18） 防水材料：东方雨虹，伟伯，邓禄普，中核2000，韦伯，乐豪斯；