家具进口首次下跌8%,美国已完成家具制造业转移?

2020年，在疫情之外，关税问题依然是悬在全球家具进出口业务的一个不确定因素。过去一年，中美两国的较量已经让供应链面临巨大困难。

2019年，美国家具进口总额下降了8%，从248亿美元降至230亿美元，这是自2011年以来的首次下降。（见图1）

中国是减少金额最多的国家，从2018年的136亿美元下降28%至97亿美元。业内专家将此归因于主要针对中国的关税造成的干扰，关税问题几乎覆盖了所有主要家具品类。（见表1）  

虽然从越南和马来西亚等主要家具生产国所进口的家具显著增加，但无法弥补近40亿美元的中国家具进口锐减。“来自中国的业务都去哪儿了？在越南和马来西亚是找不到的。”

贝尔纳茨家具集团（Bernards Furniture Group）的总裁格雷格·诺埃（Greg Noe）称，“我们从中国至少损失了40亿美元。损失的一部分是业务量，另一部分是货运量。”

前十位家具进口的国家与地区中，有7个国家处于增长状态，首先是越南，从2018年的42亿增长了35%至57亿美元。

加拿大紧随其后，从12.9亿美元增加3%至13.2亿美元。墨西哥从11亿美元增长5%至12亿美元。马来西亚从7.393亿增长28%至9.426亿。

正如总裁诺埃所指，这样的数字很难弥补中国减少的40亿美元差额。（见图2、图3）

与此同时，来自意大利的家具进口额下降1%，从8.55亿美元降至8.431亿美元；

印尼增长13%，从6.646亿美元增至7.517亿美元；印度上涨7%，从3.506亿加至3.768亿美元。

在某些人看来，波兰是全球采购领域的一个新兴市场，其出货量下降了13%，为2.65亿美元，而2018年的出货量为3.08亿美元。

中国台湾的进口量从1.099亿美元增至2.267亿美元，增幅12%。

在进口的产品种类上，木制厨房家具的下降最为明显（21%），但无软垫金属座椅增长了31%。（见表2）

一. 哪里的业务在增加？ 

印度已成为更重要的货源地，特别是由本土品种的实木制造的家具，例如刺槐、希杉和芒果木。

墨西哥和印度尼西亚也已经成为替代中国的可靠选择，印度尼西亚出产红木家具，墨西哥则盛产松木家具。

但越南占据了最大市场份额，不仅因为它的木质家具的生产能力，还因为它的固定和运动家具的生产能力。

中国台湾省当然可以争取到一些来自中国内地的业务，特别是出于它擅长运用混合材料、铬和玻璃的能力。虽然其生产成本可能比中国大陆要高得多，但由于其25%的关税，价格差距明显缩小。

其他国家的增量也是因为货源转移，尤其在越南和马来西亚，他们已被证明是低价位家具的可靠供应地，也变成了低价卧室家具的重要来源。

二. 越南业务强劲增长，印度不会成为转移目标地？

去年，Legacy Classic公司将进口系列的生产转移到越南。在那之前，此系列在中国生产。但是在2018年夏，关税带来困扰之前，该公司就已经在制定转移货源的计划。

Legacy Classic的总裁兼CEO东·艾森伯格（Don Essenberg）说：“生产热潮已经转移，从中国到越南，我们在越南的业务增长了100%。2018年中，我们的产品完全由中国制造，2019年中，制造已经全部转到越南。”

转移的产品线包括卧室、餐厅、休闲家具以及青少年家具。他说:“对我们来说，去年是一个真正的学习过程，但到年底，情况比过渡时期要平稳。”

全系列家具Moe’s Home Collection公司总裁莫伊·萨米安·尤（Moe Samieian Ir）表示，公司增加了来自越南和印度的进口量，然而从数据可以看出，中国关税导致的生产转移大多转向了越南。

他说:“我认为印度不受影响。业务很少从中国转到印度，大部分不得不转移到越南或马来西亚，越南是人们迁移的第一选择。

对于Moe’s来说，在越南最大的生产增长之一就是室内装潢，包括沙发、情侣座、组合式沙发和休闲椅。萨米安说，仅这些品类，该公司在越南的业务可能就增加了40%~50%。

不过，他表示，该公司来自印度的业务主要是由刺槐和芒果木制成的实木家具。

他们也擅长生产金属家具，因为材料和我们的产品风格很协调，我们在印度发展了很多制造业务。

贝尔纳茨的诺埃说：“2019年公司在越南和马来西亚增长最多的是卧室家具的制造业务。

对我来说最大的损失在餐厅和休闲家具部分，他们曾在中国制造，其中一部分被转移后，成本上升了25%-35%。

我可能丢失了50%-60%的这些品类生意。如果价格保持不变，商品需求仍存在，但是价格上升太多了。”

柜类家具和家居装饰的进口企业Homelegance的执行副总裁杰米·柯林斯（Jamie Collins）称公司去年小幅增加了来自越南和马来西亚的业务。

其中一部分是由中国转移的，比如沙发床转到马来西亚而休闲椅转到越南，移动家具的制造则两地都有。

“他们正在进入市场，”他在谈到与中国生产同类产品的国家时表示，“许多行业都受到了对中国征收关税的影响，这加大了获得设施空间和工人的难度，尤其是在越南。随着越南的发展，这一直是个挑战。”

三. 全年家具出口22亿美元，加拿大为最大出口国

相比于全年230亿美元的家具进口额，美国家具出口总额仅为22亿美元左右。

加拿大为美国第一大出口国，其次为墨西哥，其中对中国大陆的家具出口总额约为5170万美元。（见表3）

在出口的产品种类中，床垫出口额为1.59亿美元，杂木家具出口额4.26亿美元。金属家具出口额为2.35亿美元（见表4）。

总体来看，美国作为全球最大的家具消费市场，其家具制造业已经完成了对外转移，而保留品牌和营销部分，绝大部分产品都进口自全球各地，尤其是中国、越南等具有较高性价比的国家。