2023年俄罗斯人造板市场情况简析

根据2023年1-3季度的统计，俄罗斯纤维板的生产量基本恢复到2021年的水平。生产量略有下降，降幅为6.6%，在当前市场环境下，应该是一个好的结果。纤维板3年的平均指示性价格与产量相关。因此，2021年受疫情影响价格相当低，之后价格上涨了52%，2023年1-3季度价格稳定，没有出现较大波动。

如果我们看一下纤维板生产和消费的平衡情况，那么2023年的产量将达到6.35亿平方米，出口量将达到1.07亿平方米。进口主要来自白俄罗斯和中国，进口量约为4000万平方米。俄罗斯纤维板主要出口到乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和阿塞拜疆。在纤维板的出口结构中，未经处理的板材占39%，其余是地板形式的抛光板和层压板。俄罗斯有潜力提高纤维板的产量，最有前景的市场首先是独联体市场。

2023年刨花板和OSB的市场情况，要好于纤维板市场。到2023年底，产量略有增加，主要积极因素是家具产量的增长。需求的增加也导致了价格的上涨，这在2023年得到了很好的体现。到今年年底，俄罗斯将生产890万立方米，出口近200万立方米。俄罗斯刨花板的主要消费国是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。OSB的主要外部市场是中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。同时，中国本身也是**的建筑材料生产国。

总的来说，人造板市场正在复苏。刨花板（包括OSB）和纤维板市场接近恢复到西方制裁之前的水平。主要销售市场为国内市场、中亚和外高加索。

最近几个月的积极态势表明产量增加，价格上涨。然而，即使不考虑通货膨胀因素，价格也不可能恢复到去年的水平。销售市场的饱和使得预测消费增长成为可能，但实际需求却受到限制。

与此同时，白俄罗斯制造商在同一市场与俄罗斯制造商竞争（包括俄罗斯市场）。白俄罗斯政府正在努力保护国内市场免受外部供应的影响：白俄罗斯部长理事会通过2023年5月10日第300号决议，延长了刨花板、纤维板、OSB、某些类型的纸张和纸板的进口许可证，包括从欧亚经济联盟国家的进口。

在俄罗斯，俄罗斯联邦中央银行的高利率限制了建筑业的发展前景。因此，我们可以预计，2024年住房投入使用将减少，家具和装修材料的购买也将减少，这可能会导致刨花板和纤维板市场的衰退或停滞。

还必须关注俄罗斯运输路线的脆弱性。特别是2023年10月通过哈萨克斯坦的人造板运输受阻，显示了乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦过境路线的脆弱性。

近年来，俄罗斯胶合板市场受到的影响**。与2021年相比，产量下降了27%。在产量下降和胶合板销售市场受限的背景下，预计胶合板生产将转向第三国（中国、土耳其、越南等）出口单板，并转口到美国和欧盟。与胶合板生产相比，单板生产和出口仅在2022年5月至9月出现增长。

价格水平的情况与生产的总体趋势相当。价格下降了近 39%。低价的原因是失去了西方销售市场，而西方市场的销售根基已经建立多年。预计2023年的胶合板产量为300万立方米，国内消费量为140万立方米。主要出口是中国、土耳其和埃及。此外，埃及市场的偿付能力较低。埃及的部分供应将用于达巴核电站的建设。

俄罗斯还向美国供应约18万立方米的胶合板，约占俄罗斯出口总量的13%，尽管进口关税高达50%。向美国间接出口胶合板还有其他渠道（通过越南、中国等）。

2022年，运往中国的胶合板和单板增加了近50%。中国住房建筑市场的低迷限制了胶合板和人造板的供应，大部分胶合板被转口到第三国。

2022-2023 年期间，土耳其的胶合板供应量增长了近3倍。胶合板的直接进口受到高关税（27%）的限制，但大部分供应是通过零进口关税的自由经济区进行的。经过 "精加工 "后，胶合板出口到欧盟和美国。

由于监管方面的分歧、高昂的进口关税（30%）以及物流问题尚未解决，运往印度的货物数量并不多。

总的来说，中国制造商在俄罗斯胶合板的国外市场上竞争激烈，而OSB定向刨花板制造商则在国内市场上竞争激烈。因此，国内胶合板生产商因失去欧洲市场而损失较大，因为他们在利润率方面找不到可比的销售市场。

如果我们谈论有前景的人造板市场，那么非中国莫属。中国本身就是世界上**的人造板生产国。但是，中国的建筑市场目前正处于停滞状态。

此外，南北运输走廊由于关税高、缺乏与伊朗的金融物流以及伊朗商业模式不同而处于起步阶段。由于与阿塞拜疆的铁路线即将通车，很难预测这条走廊在不久的将来能否发挥作用。同时，总体而言，该地区非常有趣，可以进入印度和波斯湾国家的市场，其中沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国尤其令人感兴趣，如果埃及能够解决国际收支赤字问题的话，也可以进入这些国家的市场。

摩洛哥和阿尔及利亚也可能成为有前景市场。斯堪的纳维亚制造商在这些市场上相当活跃，而俄罗斯公司在这些市场上的代表性不强。就阿拉伯国家，特别是产油国的总体情况来看，石油价格与木材产品购买量之间存在明显的相关性，而阿拉伯国家的人口增长与木材产品购买量之间则没有相关性。