欧派拟发行20亿可转债建武汉智能家居基地！

8月2日，欧派家居集团股份有限公司（下称“欧派家居”或“公司”）发布公开发行可转换公司债券发行公告称，公司本次拟发行可转债募集资金总额为20亿元，发行数量为200万手（2000万张），每张100元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年8月5日（T日）。

除发行费用后，募集资金净额拟投资于欧派家居智能制造（武汉）项目，募集资金运用将提升公司生产能力、扩大公司营业收入，从而进一步提升公司的持续盈利能力。

据了解，2022 年 1 月 24 日，欧派家居召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）调减为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并将募集资金投资项目从“欧派家居智能制造（武汉）项目”和“欧派创新设计大厦项目”调整为“欧派家居智能制造（武汉）项目”。

本次发行已于2022年5月23日通过证监会发行审核委员会审核。

欧派家居表示，公司本次募集资金用于公司生产基地新建项目，募集资金投资项目建成后，将进一步扩大公司产能，可以大幅提升全品类产品产能，减少排产等待时间，更快、更好地满足客户定制家居产品需求。公司预计定制家居行业将保持稳定增长，市场需求能够消化募投项目达产后的新增产能，通过该项目的实施可进一步提高公司产品的核心竞争力与市场占有率，并给公司带来良好的经济效益。

本次发行募集资金到位后，在加快募投项目建设的同时，公司将努力寻求新的市场机会，不断完善现有业务产品体系，提高市场占有率，进一步增加公司盈利能力。

不过，尽管公司对本次募集资金项目进行了审慎的可行性论证，但是本次募集资金项目投资完成后，固定资产将大幅增加，若下游市场环境出现不利变化或发行人市场开拓不力，募集资金投资项目达产后，发行人固定资产折旧金额增加，将对公司未来业绩增长造成一定压力。

同时，如果市场需求或经济环境发生重大不利变化，导致公司市场拓展未达预期，将给公司产能消化造成重大影响，致使募集资金投资项目存在新增产能未及时消化的风险。

定制巨头去年营收201.45亿元

拥有超7400 家经销门店

据悉，欧派家居主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。欧派家居主要经营定制家居产品中的整体厨柜、整体衣柜、定制木门和整体卫浴等。

目前，该公司拥有欧派、欧铂尼、欧铂丽、铂尼思、MIFORM等品牌矩阵，“有家、有爱、有欧派”的品牌理念已经深入人心。欧派家居于 2018年销售收入首次突破百亿，是定制家居行业首家达到 100 亿销售收入规模的企业，2021 年公司销售规模达到 200 亿，是定制家居行业唯一销售规模超 200 亿的企业。

2019-2021年，欧派家居实现主营业务收入分别为133.66亿元、145.07亿元和201.45亿元。整体厨柜和整体衣柜销售收入是其主营业务收入的主要来源，二者合计占主营业务收入比例为 84.99%、81.57%和87.87%。

主营业务近年来营收数据

在营销网络渠道方面，截至 2021年 12 月 31 日，欧派家居已拥有超过 7400 家经销门店，强大的品牌影响力和营销网络渠道使公司的竞争优势更加突显。

在终端管理方面，欧派家居顺应行业发展趋势，深化全渠道发展战略，搭建起以零售、整装渠道为主干，工程、电商渠道为两翼，直营、外贸渠道为重要支撑的较为成熟的渠道运营模式。

（文章来源：77度，侵删）