家电业整体承压 吸尘器品类减速换挡

作为吸尘器市场的智能化担当和明星品类，过去几年扫地机器人凭借突破性的技术升级及互联网品牌的强势进入快速成长，同时在“懒人经济”的加持下向大众市场渗透，代表性厂商科沃斯和石头科技也分别于2018年和2020年先后登陆资本市场。但自2019年以来，这一品类猛然踩下了急刹车，并在一定程度上促使吸尘器行业减速换挡。

据奥维云网数据显示，2019年1-11月，扫地机器人全渠道零售量同比增长1.9%，零售额同比增长2.0%，增速较2018年同期分别同比下降46.5和49.6个百分点。今年上半年，扫地机器人更是遭遇负增长，273.7万台的零售量较去年同期下滑0.6%，零售额则得益于产品结构优化同比提升3.5%。相较2016年到2018年期间38.7%的零售额年复合增长率，扫地机器人在近两年可以说遭遇了滑铁卢。

作为典型的技术驱动型产品，扫地机器人热度下降的一大原因在于2019年以来缺乏过去如吸拖同步、规划式清扫这样的突破性技术升级。除此之外，早期随机式清扫、智能化水平较差的低配产品引发的负面效果也在近两年逐渐显现，消费者关于扫地机器人实用性的质疑与吐槽屡见不鲜，更有甚者称其为打着科技名头的玩具。

那么，对于过去几年扮演“火车头”拉动吸尘器行业快增长的扫地机器人而言，其是否高光已过?另一方面，在家庭渗透率尚不足5%的背景下，又该如何打破当前增长乏力的困局呢?

“吃灰”折射的痛点

事实上，自扫地机器人进入大众视野之后，关于其是不是鸡肋、实用与否的讨论便热度不减。以知乎平台为例，记者观察发现其关于扫地机器人讨论中最多的话题为实用性以及是否值得买等，其次才是关于品牌之间性价比、清洁效果等的比较和推荐。可见，作为吸尘器市场最重要的细分品类之一，扫地机器人并未能获得消费者的足够认可，更多对其感兴趣的群体依然持观望态度。

不同于普通吸尘器，扫地机器人由清扫和机器人两部分技术构成，除传统的清洁功能以外，其最大的特点在于智能规划及避障，让用户解放双手实现自主清扫。据科沃斯相关负责人此前表示，总体而言，扫地机器人的核心技术主要分为扫地拖地、避障、建图、人机交互四项。但从用户的反馈来看，尽管扫地机器人更加“全能”，但无论清扫的彻底性或是避障等智能属性都存在不足，这是扫地机器人在使用过程中暴露出来的一大痛点。

对此，有购买扫地机器人尚不足半年的90后用户向中国家电网表示，自己家的扫地机器人极易被地毯或电脑充电线等缠住，同时由于其圆形的设计难以扫到房屋方形的死角，如今已“吃灰”一月有余。“使用时不仅要提前清理地面障碍物，还总扫不全不彻底，需要再动手给它‘擦屁股’。耐心在新鲜感过后逐渐被消磨，也就没有使用的欲望了。”她总结道。除此之外，在豆瓣及知乎平台上网友对于扫地机器人的吐槽和闲置原因的总结还包括：尘盒清理麻烦、滚轮易缠头发、扫地噪音大效率低、路径规划差、拖地效果差(扫拖一体)等。

更值得一提的是，国金证券此前在其研报中也指出，扫地机器人解决用户的依然是种草的“痒点”而不是功能的“痛点”。据其监测的某品牌扫地机器人每月新增APP存留与活跃度分析数据显示，购买一个月后使用APP的活跃用户可达85%，但三个月后活跃用户则不足三成，使用APP的活跃用户随时间呈现明显下滑趋势。更直白地说，随着新鲜感的逐渐降低，扫地机器人很难避免被闲置的命运，长期使用后与其自身功能直接关联的实用性并未能得到用户认可。而这也是市场对扫地机器人未来增速持续最为质疑的核心问题之一。

对于这一现象有业内人士指出，整体而言，扫地机器人相较传统吸尘器优缺点均十分明显，“其智能体验更好，除自主清扫以外还能满足部分消费者对于科技产品的尝鲜需求，但局限性在于一般只能用于地板的日常清洁维护而无法做到深度清洁，未来还要继续通过传感器和算法升级强化智能属性”。

渗透率不足5%，增速“拖后腿”

产品功能型痛点待解，尚处市场发展初期的扫地机器人还面临着低渗透率的现状。据第三方研究机构头豹研究院发布的《2020中国扫地机器人行业研究报告》，目前中国扫地机器人渗透率不足5%，未来渗透率有望在2024年提升至12%。

除此之外，光大证券相关研报也显示2018年全球扫地机器人渗透率预计不到5%，最先普及的美国渗透率也仅10%，全球扫地机器人市场尚处在成长期的早期。在其看来，扫地机器人既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，而是典型的“明天产品”。换言之，扫地机器人具备可观的成长空间，但非刚需的属性决定了其无法像高刚需产品在短时间内实现大范围普及，渗透率上升的中短期节奏取决于参与厂商的推广力度等，存在一定不确定性。

而如今，已在线上吸尘器市场占据主导地位的扫地机器人似乎正遭遇成长的烦恼，对于吸尘器市场的拉动作用减弱甚至沦为“拖后腿”品类。今年上半年，在疫情影响下人们对于居住卫生要求提升，吸尘器作为居家清洁产品需求亦有所增加。据奥维云网数据显示，2020年H1吸尘器零售量额同比分别增长17.8%和7.8%，渠道进一步向线上转移。但作为线上零售量额占比均已超过9成的细分品类，扫地机器人零售量在今年上半年却出现了下滑，相较增速大幅下滑的2019年颓势进一步凸显。

对此，有业内观点认为，得益于体积小、无安装成本和后续调试环节，扫地机器人在进入市场之初便天然享受到了线上渠道红利，加之2016年小米等互联网品牌入场后迅速将具备规划技术的产品价格从3000元以上拉低至千元级别，扫地机器人市场在2016-2018年均获得高速增长，复合增长率达到49%。

但线上流量红利随着时间推移正愈发见顶，而大量品牌及低价、同质化产品的涌入也在一定程度上拉低了扫地机器人产品的口碑，引发潜在消费者购买顾虑。北京市消费者协会2018年曾对市场上销售的30款扫地机器人产品进行比较试验，结果显示，有三分之一样品对房屋的清扫效果差，不同产品之间差异明显。除此之外，2018年激光导航产品全面爆发带来的市场动力也在消退，2018年1-11月其线上销售量由上一年同期的17万台迅速增长至104万台，但2019年同期增量仅不到30万台。

而从研究机构的预测来看，扫地机器人市场似乎也再难回到此前的高增速时代。据Euromonitor发布的数据，2014年和2019年我国扫地机器人零售量和零售额分别为141万台和544万台，零售额则由22亿元提升至80亿元。但据其预测数据，2024年我国扫地机器人零售量和零售额分别为724万台和129亿元，2019-2024年复合增速分别为5.9%和10.0%。相较过去5年，市场零售量额增速将大打折扣。

结构优化，拖地功能升级或成趋势

尽管今年上半年销量遭遇负增长，但扫地机器人却是吸尘器市场价格表现最为亮眼的品类。据奥维云网数据显示，今年1-7月扫地机器人线上市场均价为1569元，较去年同期增长92元，线下市场均价1914元，较去年同期增长65元。这主要得益于市场参与者加大推动性能更全面但价格略高产品的销售。

具体来看，上半年具备全局规划功能的激光导航及视觉导航产品零售额占比较去年同期均有所提升，前者占比首度突破5成至54.9%，后者占比则由去年同期的12.3%提升至17.7%;而作为仅具备局部规划功能的第二代产品，陀螺仪导航扫地机器人的零售额占比同比下降13.7个百分点至14.0%。随着规划导航系统的不断完善，智能型的导航规划类产品正加速取代前期随机类产品及局部导规划类产品。

更值得一提的是，搭载AI技术的激光+视觉导航产品份额也已提升至7.8%。与之相对应，扫地机器人头部品牌商科沃斯和石头科技在2019年双模式智能导航产品的基础上更进一步，分别推出了地宝T8系列和T7系列，在硬件提升的同时通过结合AI视觉技术更好实现自主避障。作为各自的旗舰机，前者搭载了谷歌的AIVI技术，并宣称可以使其识别速率和避障效果各提升200%和60%;而后者则通过前置500万像素的AI双目摄像头获取物体三维及距离信息，加持原有的激光导航提升避障效果。结合现实场景，二者均宣称可以识别避让电线、鞋类等7类常见障碍物。

传感器和算法不断更新升级以外，拖地需求及痛点有望成为扫地机器人的新方向。作为清洁类服务机器人，清洁是扫地机器人最根本的价值，也是消费者的刚需。而对于多数中国消费者而言，扫和拖可以说同样重要。相关数据显示，中国家庭的地面材质中，43%为木地板材质、56%为瓷砖材质、1%为地毯材质，其对于拖地功能有强烈的需求。由此，更贴合用户使用场景的扫拖一体扫地机器人在推出以后过去几年渗透率持续提升，2019年1-11月线上零售额占比已超过8成。

但从消费者反馈来看，此前扫拖一体产品在拖地清洁力上的表现并不尽如人意，而需要手动清洗机器人抹布也对不少用户造成困扰。得益于此，2019年云鲸凭借拖布自清洁功能迅速打开市场成为行业黑马，云鲸J1也成为现象级产品。而据iRobot此前在中国市场进行的相关调查，4000个样本中有56%的受访者反映扫擦二合一产品无法达到深度清洁的需求，在其看来，扫擦分离的两款机器人是未来趋势。而今年上半年吸尘器市场中，洗地机品类的爆发也进一步印证了用户的相关需求，其中在规模上占据领先地位的正是国内“家用机器人第一股”科沃斯旗下的添可品牌。

回归到扫地机器人本身，行业头部品牌科沃斯、石头科技、美的等今年推出的扫地机器人新品均在水箱容量、水量调节及清洁力上进行了升级，而拖布免洗也成为行业趋势。以科沃斯地宝T8和石头科技T7pro为例，前者在240ml常规大容量水箱基础上配备180ml强擦水箱模块，通过电动高频擦地系统擦地频次可以达到480次/分钟，精拖模式下还可以使同一位置清洁2遍;而后者水箱容量则达到了297ml，官方表示小水量可拖地250㎡，并可以根据卧室、客厅、厨房等不同场景定制吸力和水量。

显然，无论是深耕扫拖分离或是通过产品升级强化扫拖一体产品的拖地表现，中国消费者对于拖地的需求和当前产品的痛点正逐渐被扫地机器人厂商关注和重视。而对于2019年以来逐渐陷入瓶颈期的扫地机器人品类而言，未来清洁力及智能化表现的持续提升缺一不可，二者均直接关系着产品实用性。毕竟，好用、实用才是家电产品长期生命力的保障，更是其走进千家万户的敲门砖。

（文章及图片来源：中国家电网，侵删）