【2021回顾】家装行业由增量转向存量博弈时代

据国家统计局2021年12月27日官方消息，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额79750.1亿元，同比增长38.0%，其中，家具制造业1-11月营业收入7122.6亿元，同比增长14.1%；营业成本5939.1亿元，同比增长14.1%；利润总额383.2亿元，同比增长10.9%。

近年来，中国商品房销售面积保持上涨势头，竣工面积小幅下降。据国家统计局公布的数据显示，2021年中国商品房销售面积179433万平方米。随之带来的是，家装行业成长为具有万亿规模的大行业。包括上游建材原料，下游各类半成品、成品，整个环节涉及的拆改、安装等服务在内，中国家装市场总规模已经超过3万亿元。房地产市场需求持续增长，为家居行业提供良好的发展空间。据麦肯锡相关市场数据预测，2025年，国内家装市场规模将达6万亿；2025年三线及以下城市的市场规模增长明显，预计占比将超6成。如此大的市场空间却鲜有巨头，因此家装市场自然成了行业关注的焦点。

此外，在5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场规模持续扩大，2020年，中国智能家居市场规模同比增长11.4%至1705亿元，预计到2022年将突破2000亿元。

1、高定家居持续转型升级

纵观2021年的中国高定家居市场，各大家居行业头部品牌都在大力发展整装定制，以前只是单一在给消费者做柜类定制，现在从柜类单品到全屋定制再到整装，这其中设计是核心力量，并把所有环节打通开。未来如果想要走得更远，势必要具备足以匹配高定市场的供应链、设计力、品牌力等等。因此，高定转型升级仍在继续。

比如，图森与北京如影智能科技联手，迎合智能化生活的趋势，形成“高端定制+全屋智能”的模式。2021年7月建博会图森推出专为高端家居空间打造的产品——高级定制智能套装，能够实现家中智能设备的控制，光效音乐氛围的自动调节和用户健康管理，让消费者感受全屋高定智能生活方式。实现从整木定制到自然舒适的原木色，从强调单一材料的价值到表现多材料的组合美感。图森是一家高端定制家居企业，专注于高端家装木作定制和家居空间打造。坚持可持续的发展观，用高标准、高质量、高柔性的个性化服务，成就人们对美好居家生活的向往。是国内外有追求，有品位成功人士的选择。

现代简约和现代轻奢为高定整装两大主流风格，东方美学是高定整装新思路。高定整装的价值不单是调和了产品与空间的关系，实现缩短消费者交易链条，使消费者更便捷高效的实现“懒人式居住”梦想。同时，整装更是一项服务，通过服务去放大产品的价值。

尤其是“房住不炒”的政策下，住房回归到居住需求。如何把刚需改善房的空间合理运用，满足不同场景下人们会客、工作、聚会、睡眠、健身、饲养宠物等等个性化的生活需求成为家居高定设计突破点。通过CMF（色彩、材料、工艺、图案）去挖掘物质更深层的价值与内在蕴含的创意生命和精神共鸣，不止停留在表面的感官表述和物质本身的价值。用设计去触摸生活，立足于生活美学的创新，给予用户更多的人文关怀，提升家居日常生活的幸福感与归宿感也成为高定整装另一设计突破点。

2、半数“定企”入局整装

在年轻一代追求个性化、一站式消费体验的家装需求下，消费者更在乎产品的个性化、多元化、附加值。这就导致整装模式走向下一站：整装+全屋定制。整装的风靡不亚于“前浪”全屋定制。2021年，尚品宅配宣布全面转型整装，致力打造“看着BIM做装修”的一站式家装解决平台已经初显成效，不少定制家居企业纷纷宣布切入整装赛道。

据不完全统计，目前在行业公开推出整装战略的定制企业有20家：尚品宅配、莫干山、欧派、圣象、维意定制、索菲亚、好莱客、金牌、皮阿诺、玛格、顶固、诗尼曼、亚度、百得胜、艾瑞卡、松下住空间、箭牌、志邦、华帝、卡诺亚。

家居行业当下很明显的一个特征是，流量入口的不断前置，就像之前找经销商合作的材料商，现在都在想方设法和装企合作，因为装企能够**接触到用户，因此整装是当下也是未来的趋势。

整装+全屋定制能解决消费者的个性化和拎包入住两大痛点，真正做到让消费者在装修这件事上省心、省时、省力。装修公司积极拥抱整装+全屋定制，就是拥抱家居行业下一个十年的黄金赛道。

2021年以来，商业巨头不断入局家装。贝壳找房以不超过80亿总价收购圣都装饰100%股权；国美官宣家居家装新战略；字节跳动全力打造泛家居数字化营销服务平台住小帮；京东战略投资尚品宅配。随着互联网巨头的入局，在为整装行业带来巨大流量与充沛资金的同时，也必将在技术、场景、产业链等方面重构整装价值链条与资源分配。整装已然成为二次增长的新赛道，未来整装将成为定制家居企业突破百亿瓶颈、冲刺千亿目标的重要增长点。

3、BIM数字化，新一代整装的黑科技

BIM是一项应用在大型建筑上的信息化技术，通过虚拟设计、建设模拟来优化整个项目建设。从建筑到家装领域，BIM对于解决整装中的诸多问题也具有革命性作用。

比如，通过可视化技术让顾客在装修前就可以看到施工全过程、全工艺的真实模拟，让顾客看得明白、看的懂；通过AI优化模拟，可以提前发现及规避在实际施工中可能存在的隐患，避免返工和延误；通过推动装修构件的精细化智能制造和透明化的施工调度管理，让室内装修走向工厂化及装配化，不再完全依赖于施工人员的个人能力。

值得一提的是，BIM家装早已突破概念阶段，通过实地走访尚品宅配HOMKOO整装云发现其早已将BIM数字化实地应用。在其部分会员企业的施工工地上放置着一个5G智慧工地智慧屏，通过BIM三维建模和5G施工模型，实时显示施工指令和进度。施工人员只需要点击屏幕，便可显示所有施工图纸、节点和模型。业主通过扫描二维码可以立即查看所有工地信息，从施工效果图到材料清单到施工标准，全部一目了然。

“用科技让装修更简单”，提升客户消费体验，提高行业效率，这就是BIM数字化新一代整装发展的最核心驱动力。新需求催生新技术和商业模式，继而催生新的行业变革。新一代整装，必将打破行业的边界，驱动行业和融合，也终将重构出一批全新的精英整装企业。

4、“专精特新”等新兴领域将率先诞生“小巨人”

2021年，促进中小企业发展的政策文件密集出台。9月，北京证券交易所成立，致力于成为“有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台”。“专精特新”指的是具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的企业，“小巨人”企业是其中的佼佼者，其专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优。

浙江美格机械为机电一体化先进装备制造专业，国家高新技术企业，省级技术研发中心，拥有专利、知识产权100余项，先后创造了中国人造板饰面装饰材料从无到有、从有到量、从量到优引领发展25年，全国销量占比65%以上。获得中国林产工业创新二等奖三项，中国家居综合实力100强品牌，浙江制造品字标志荣誉各二项。早期人造板在没有饰面材料出产时代使用范围很少，自从美格机械开发了人造板专用饰面材料印刷机械时起，使各种人造板基材得到了华丽转身，身价与产能倍增，同时又带动了地板、家具、门业、装饰等巨大的家居和人造板材料两大产业链，目前双双已成为全球之最。公司依靠科技和产业链的核心技术专业力量，正在以“第三个10年也是第三次引领中国装饰纸（膜）发展战略”，围绕智能制造、清洁生产等形成产业链物联网集成，具备“专精特新”智能工厂产业链数字经济发展，现已准备好协助上下游产业链整合，同时面向国内可以引领到西南、西北、东三省地区发展，国际上随着“一带一路”一站式服务发展中东、北非、东南亚。

近年来，建筑业产业集中度越来越高。借助政策扶持，向“专精特新”发展，尤其是与新技术融合，拓展新发展空间，将是建筑业中小企业发展机遇，也是未来转型重要方向。云南、山东等地在打造“专精特新”建筑业企业方面已出台相关文件。

目前来看，在智能建造、装配式建筑、数字建筑软件企业等领域率先涌现出“专精特新”“小巨人”的可能性极大。

5、全屋智能家居开启“加速模式”

近年来，小到智能门锁、智能音箱，大到智能家电，走进了寻常百姓家中，改变着人们的生活方式。而国家对物联网技术的大力支持，也为智能家居行业的发展提供了良好的环境，市场规模快速增长，中国作为全球**的智能家居消费国，占全球智能家居市场消费份额的50%-60%。面对激烈的市场竞争，家居行业通过科技创新打造满足消费者需求的产品，并逐渐走向全屋智能的发展方向。

比如，小米作为国内智能家居巨头，已推出智能电视、智能音箱、智能摄影机等产品，雷军曾表示，小米已将全屋智能列为核心战略，并且将加速推出整体解决方案，并与地产、酒店、家装等行业合作，加快业务推进，便利安装服务，降低用户体验门槛。

同样，海尔智家作为最早探索智能家居行业发展的品牌，在全屋智能方面也有自己的优势，通过场景满足用户的智能家居体验，为用户提供一整套的场景解决方案，覆盖衣、食、住、娱等全场景方案，以及厨房、卧室、浴室等各空间的局部焕新及整装方案。

随着华为鸿蒙操作系统在智能家居领域的应用和落地，美的与华为合作构建全屋智能场景，将美的IoT设备与华为鸿蒙操作系统结合，实现更多设备和服务的互联互通，无屏变有屏，使全屋智能场景构建开启“加速模式”。

可见，越来越多的企业开始加入到全屋智能的的赛道，让用户的生活变得更加方便快捷。无论是全屋定制还是全屋智能，对于消费者而言都是家居消费方式的进化，家居企业的数字化升级无非也是基于消费者需求寻找差异化，打造自己的核心竞争力。

6、消费者关注因素和偏好发生改变

伴随着消费升级浪潮的来临，人们对家空间的理解，逐渐从“稳定实用的居住空间”，转变为“生活理念的表达空间”。相比而言，在购买家具产品时品牌知名度和艺术特色并不是消费者首要考虑因素。

其对家居产品有了更多的需求，从单一的满足生活所需，向着更多附加价值发展，对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求，也有了更多期待。随着“懒人经济”的崛起，这届消费者“虽懒但精”，在家装方面他们青睐一站式拎包入住的省心装修，同时还追求高品质生活。他们不愿意再将大量的时间放在自购建材、盯工地、盯进度上，但也强调材料环保、价格优惠透明、施工品质、设计美观。“环保是否达标”和“施工质量不过关”，成为消费者最担忧的前两项问题。

而在各种装修风格中，现代简约风和北欧风更受人青睐，分别占比35.2%和24.9%，后面依次为美式、新中式、法式风格。除此之外，19至30岁的年轻人更偏好欧美式、混搭时尚风格的装修，而41岁及以上的中老年人群更偏好中式风情。

然而，市场上也存在不少乱象和问题，譬如不同企业的整装标准不一，整装需要注意哪些环节和问题等等。

7、家装行业由增量转向存量博弈时代

过去中国家具行业增长主要源于新房市场的高速增长，近年来随着新房增速放缓，二手房与存量房将成为家居行业新的增长点，存量时代的到来，将推动家居产业链和消费市场发生结构性变化。

有分析指出，随着房地产市场发生变化，家装行业由增量转向存量博弈时代，更多的入局者也让行业竞争逐步走向白热化。同时，行业还存在核心消费群体日趋年轻化、行业集中度有待提升等情况。在此背景下，家装产业数字化、标准化势在必行，特别是中小家装企业，拥抱数字化成为增强竞争力、提高效益的重要途径。