硬装不“硬”，整装咋“整”
整装将成为家居行业之终极发展趋势似乎已经是一个不争的结论，继“全屋定制”、“大家居”之后，整装成为行业新热词。
整装可以被简单地理解成从毛坯房到用户实现拎包入住的整套装修方案。它以客户需求为中心和出发点，把硬装、定制家具、电器产品、软装配饰等有机结合，从而解决了家装消费者“一站式服务、整体化审美”的家装需求。作为一种能最大程度满足用户需求的系统解决方案，整装对于消费者以及产品、服务提供商显然都有着十分明显的价值和好处，故引来了行业内外众多竞争者涌入，已有数百家家居企业竞相布局。
整装能火是必然的，但各路整装企业的发展之路即并非那么顺遂，其中，最大的制约是硬装。 当下，进军整装行业的主要有“五路大军”：
1. 家装公司（传统家装公司及互联网家装公司）转型整装模式；2. 家居产品企业（定制家具及活动家具）延伸整装产品服务；
对于“整装”的概念，行业内并没有官方的解释，不同的竞争主体有着不同的解读。同样都是做整装，不同的企业从不同的角度和立场对整装给出了不同的定义：
家装公司说：整装=设计+硬装+主材+软装+定制家具+活动家具互联网家装公司说：整装=设计包+施工服务包+主材装饰包+固装家具包+活动家具包+软装配饰+家居用品+家用电器包瞧瞧，无论如何定义整装、无论怎么鼓吹“重软装、轻硬装”，都绕不开硬装及施工服务。硬装，是指添加在建筑物表面或者内部的固定且无法移动的装饰物，具体来说，包括拆改、水电、泥木、油漆等。硬工是装修阶段必须完成的项目，而且一旦完成，很难改动。虽然各路人马都在觊觎整装这块大蛋糕，但真正能做整装的企业不多，能做好的更是凤毛麟角，原因就在于硬装。
整装是最近叫得最响的一个概念，也被称为大家居行业发展的终极模式，然而，中国家居行业缺的从来不是概念、模式，其规模、水平的发展受制，一直以来都是因为施工交付，基础硬装交付手段的落后依然是整装发展的最大痛点和制约。基础硬装之“硬伤”是消费者最大的痛点和槽点，施工周期长、偷工减料、质量无法保证，二次污染等弊端和问题让消费者望而生畏。为什么装修行业发展了几十年，仍没有解决好这个问题呢？
表面看起来，主要原因在于人，即优秀的施工工人严重短缺。因为硬装交付的水平掌握在工人手中，优秀施工工人的能力不足，相当数量的装修企业在施工管理端尚难言具备基本水准，包括施工工人管理、工地管理、材料管理、售后管理等。
据《中国家装行业发展状况调查报告》的统计，中国室内装修行业的施工工人97.6%来自农村，其中以县乡村地域关系或亲缘关系为纽带的工人来源占有最大的份额。施工现场作业人员主要由40岁以上的中老年人构成，男性比例在90%左右。由于年轻技术工人补充严重不足，施工现场劳动力老化现象日益突出，从业者队伍的年龄、性别结构越来越不合理。而多年来，施工工人的职业技能培训在全行业基本是空白，其实施难度非常大。自上个世纪末开始，家装行业中的优秀企业就开始在施工环节改革的尝试，比如试图将施工工人升级为现代产业工人，通过集中吃住，统一派工，月薪制，三险一金等现代管理手段，力图施工工人职业化，施工工艺标准化，进而实现行业产业工人建设的目标，改变对施工环节管理不力的弊端。但已有的实验都因为成本过高，管理难度太大，农民工多年来形成的习惯势力过强而告半途而废。
既然说“表面看起来”的原因是产业工人，那真正的原因是什么呢？笔者对家装行业研究不深，不敢妄言，一言以蔽之，还是因为改变、改造行业的压力、动力不足。家装行业在产品开发上的投入微乎其微，全行业家装产品研发机构屈指可数，与其他成熟行业的差距非常巨大，也是一个原因吧。
连最擅长于硬装施工的家装公司，至今也没有完美地解决硬装的问题，以至于硬装交付，仍是家装消费者现如今最大的痛点和槽点，那么，产品与材料商要想进军整装，岂非面临更大的问题？面对这道明明绕不过去的门槛，产品和材料商们却还是选择了绕道走，只不过，用了一个更好听的词，叫“赋能”。其中，以欧派和尚品宅配为典型代表。
欧派整装大家居可以理解为一种垂直模式，与各地头部家装公司进行一对一的直接的垂直合作，对家装公司进行欧派知名度的品牌赋能、所见即所得的设计赋能、全屋定制产品的交付赋能，让家装公司从半包模式向整装模式转型。这种模式的重点在渠道，特点是强强合作，各取所需。
尚品宅配的HOMKOO整装云则是以技术为核心，为家装公司提供包含软装、硬装甚至家电配套在内的一体化设计，再提供从辅材、主材、定制家具到全屋配套产品的一体化产品，然后，通过中央计划调度系统，实现从人管理工地到系统管理工地的转变，实现一体化施工。有所谓四大软实力“整装销售设计系统、建筑级虚拟装修系统、供应链管理系统和中央计划调度系统”＋三大硬通货供应链平台“主辅材、定制家具和配套品”。相比而言，尚品宅配的“赋能”色彩似乎更强一些，这种模式的重点在后台，在技术支持。
对于其它形形色色的整装企业来说，无论品牌大小、实力强弱，面对硬装，也大多选择了绕道而行的方式。号称“在泛家居领域独创产业路由器模式”、打造全球最大的“集产品平台、销售平台、物流平台和服务平台为一体的一站式整装建材供应链S2b2c平台”、正积极进行全国招商布局的“斑马仓”，似乎没有其解决不了的供应链问题，但硬装施工还是没法自己干。他们怎么干的呢？在“当地整合了一批具有专业施工验收的工程监理团队，并建立了严格的监管机制及验收标准，由斑马仓提供第三方工程验收服务，保障客户的工程质量。装修业主只要选择与斑马仓合作的装企、施工方及材料商，斑马仓则会提供全方位保姆式跟踪服务，从客户开工之日起，全程跟踪装修进度和施工质量的把关验收，合理安排材料的选定、下单、进场、安装日程及售后服务。”好了，说来说去，整装企业硬装的问题，终究还是丢给了家装公司。那么，因为硬装只能由家装公司来做，那是不是意味着家装公司就是做好整装的不二之选呢？ 家装公司掌握着硬装的资源，但并不意味着就能改善硬装的服务。原来的家装公司、无论是传统家装公司还是互联网家装公司，都是“空麻袋背米”，其实就是一中介。原因为装修公司的流量是单一的，就是靠家装设计师的设计图，此外，家装公司能干、擅长的活，就是硬装。当面临定制家居和软装对用户流量的抢夺，家装公司也开始了整装之路，大型家装公司，可以通过收购工厂等方式，将橱柜、木门、全屋定制等产品全部打通，提供包含硬装、软装和全屋定制家具的全部产品。对于规模不大、实力不够的中小家装公司来说，想要不沦为配套服务，也选择了与定制家具、材料厂商展开合作。所以，整合也好、联合也好，并没有改变家装行业的本质，并没有让以硬装为服务强项的家装公司获得改善硬装服务的足够的动力和压力。对于整合、联合过来的家装订单，硬装的活，家装公司最终还是丢给了施工队，丢给了包工头。那么，通过“装配式家装”是否是终极解决之道？关于此，也有意见不同的争论。深圳家协住宅精装研究院院长关永康认为：“中国住宅产业化成功的标志，是不再提定制两个字。日本从来没有见过定制家居，他们从来没有定制，只有模块化的方式，才能实现快速精准交付。”而司空新家装董事长郭兴田则认为：“工业化是未来家装市场的必然趋势，毋庸置疑，但国情不同、文化不同，装配式的家装工业化须以建筑标准化为重要前提，中国已进入存量房时代，现在的装配式家装，不适合中国市场，工业化定制才是。”
篇幅有限，在此我们不去展开讨论“模式化”、“工业化”两种不同装配式家装的背后的种种差异，我们相信，所有行业的终极形态都是工业化。整装的发展，一定会促进行业、企业间的横向整合，装修中硬装的节点有可能被某些商业模式所激活，硬装将实现产业化。唯有实现产业化，才能真正解决硬装的问题。
从产品形态看，整装是对装修及居住需求进行整套产品满足；从企业运营层面，整装涉及了设计、选品、装修、售后等一站式服务供给。如果硬装服务差、体验差、效果差的痛点并没有通过整装模式得到良好的解决。那所谓的整装，就只是强强联合、相互赋能等一堆宣传语，就只是产品和服务和简单叠加，而不是实现运营效率提升、用户体验提升、对传统家装运营模式的真正变革。中国家装行业是伴随着史上最大规模的新房建设发展起来的，但新房蛋糕也将很快随着精装时代快速的到来以及新交付房屋数量的必然衰减而改变，新房装修离我们渐行渐远。中国家装行业已进入存量房时代，老房装修、局部装修是整装市场未来主要的开发方向，将催生和帮助更具产品化特点的整装市场高速发展。科技在持续创新升级，用户的需求也在不断发生变化，想要达到“整体家装”，一定是最大程度去满足用户，并提供整套居住服务的系统解决方案。在此我们也不妨大胆预测一下，在整装两大主力军——产品型公司与装修公司的终级PK中，全国TOP产品型公司、全国性TOP型整装公司作为多品类产品集成者、设计主导权提供者将胜出，大部分家装公司将成为整装交付落地城市服务商，成为精品施工者。
